Adeline Le forestier-clément

Mission : Création et développement d’un portefeuille clients (particuliers/professionnels/entreprises)

- Bilans patrimoniaux
- Transmission, protection et optimisation du patrimoine
- Préparation de la retraite et optimisation fiscale :
PERP, madelin, articles 83 et 82, PEE
- Prévoyance :
IARD, complémentaire santé, dépendance
- Epargne :
compte bancaire, bons de capitalisation, support OPCVM
- Animation / formation d’une équipe sur des thèmes patrimoniaux
- Diplôme interne de gestion de patrimoine du particulier (16,5/20)