Adil Bougdira

Adil Bougdira

Conseiller En Patrimoine, LCL BANQUE PRIVEE
 

En poste chez LCL BANQUE PRIVEE

Précédents : LCL, Ageas, France Finance Investissement

 

Précédents : Pôle Paris Alternance, Université Nice Sophia Antipolis

 

    En résumé

Parcours

Conseiller En Patrimoine

Chez LCL BANQUE PRIVEE

De juin 2016 à aujourd'hui
- Piloter l’intégralité de la relation en tenant compte de la situation, des besoins et des contraintes juridiques et fiscales des clients, - Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial, - Les accompagner dans la valorisation et la gestion de leur patrimoine, - Négocier les ...
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Conseiller Privé

Chez LCL

De janvier 2013 à juin 2016
Garantir la qualité de l'ensemble de la relation commerciale avec mes clients, et les conseiller dans la constitution et l'optimisation de leur patrimoine : - Analyse patrimoniale dans son ensemble et détection des besoins clients, - Mise en valeur, négociation et vente des produits bancaires ...
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Assistant Conseiller Patrimonial

Chez Ageas

De septembre 2012 à octobre 2012
Formation d'une durée d'1 mois dans l'agence de Villeneuve-Loubet (06) : - Prospection d’une nouvelle clientèle par téléphone - Participation aux rendez-vous clients : bilan, conseil et vente de produits financiers, négociation…
 

Attaché de clientèle

Chez Ageas

De janvier 2011 à août 2012
- Gestion d'un portefeuille de clients - Accueil client - Prospection d’une nouvelle clientèle - Conseil et commercialisation de solutions et produits financiers - Mise en place et participation aux opérations Marketing
 

Pôle Paris Alternance, Paris

Master II en Gestion de Patrimoine, Gestion de Patrimoine

De 2010 à 2012
Matières étudiées : - Gestion de portefeuille - Assurance - Bilans et conseils patrimoniaux - Marchés immobiliers etc.
 

Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine

Chez France Finance Investissement

De septembre 2010 à décembre 2010
- Téléprospection de nouveaux clients - Fournir un conseil personnalisé suite à un audit patrimonial - Commercialisation des produits financiers
 

Compétences

 
  • Gestion de patrimoine