2016 - maintenant- Piloter l’intégralité de la relation en tenant compte de la situation, des besoins et des contraintes juridiques et fiscales des clients,
- Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,
- Les accompagner dans la valorisation et la gestion de leur patrimoine,
- Négocier les marges et droits d’entrée, en cohérence avec la réalité du marché,
- S’assurer de la qualité des services bancaires proposés, et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur,
- Développer le fonds de commerce par prospection externe, collecte des capitaux et apport de clients des agences bancaires LCL, ou de la Banque des Entreprises.
LCL
- Conseiller Privé
Villejuif2013 - 2016Garantir la qualité de l'ensemble de la relation commerciale avec mes clients, et les conseiller dans la constitution et l'optimisation de leur patrimoine :
- Analyse patrimoniale dans son ensemble et détection des besoins clients,
- Mise en valeur, négociation et vente des produits bancaires (mandat de gestion, produits de capitalisation, produits de diversification, crédits patrimoniaux…),
- Maîtrise des risques.
Ageas
- Assistant Conseiller Patrimonial
Paris2012 - 2012Formation d'une durée d'1 mois dans l'agence de Villeneuve-Loubet (06) :
- Prospection d’une nouvelle clientèle par téléphone
- Participation aux rendez-vous clients : bilan, conseil et vente de produits financiers, négociation…
Ageas
- Attaché de clientèle
Paris2011 - 2012- Gestion d'un portefeuille de clients
- Accueil client
- Prospection d’une nouvelle clientèle
- Conseil et commercialisation de solutions et produits financiers
- Mise en place et participation aux opérations Marketing
France Finance Investissement
- Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine
2010 - 2010- Téléprospection de nouveaux clients
- Fournir un conseil personnalisé suite à un audit patrimonial
- Commercialisation des produits financiers
Formations
Pôle Paris Alternance (Paris)
Paris2010 - 2012Master II en Gestion de Patrimoine
Matières étudiées :
- Gestion de portefeuille
- Assurance
- Bilans et conseils patrimoniaux
- Marchés immobiliers
etc.
