Alexis Baquerin
Accompagnement transmissions d'entreprises (achat et vente) et levée de capitaux
Actuellement chargé d'affaires fusion-acquisitions chez ENTREPRISE ET PATRIMOINE(réseau MBA CAPITAL) à Bordeaux.
L'activité que j'exerce au sein du cabinet peut se résumer ainsi :
* Cession et transmission d'entreprise :
- Modélisation et valorisation financière
- Etablissement d'un dossier de présentation
- Recherche et sélection d'acquéreurs potentiels
- Négociation
- Accompagnement du processus de cession jusqu'à la transaction
* Acquisition d'entreprise, rapprochement, croissance externe
- Recherche de cibles et étude de l'opération
- Montage de l'opération avec optimisation de l'effet de levier financier
- Négociation du et des modalités prix d'acquisition
- Accompagnement du processus d'acquisition jusqu'à la finalisation de l'opération
* Conseil en Ingénierie Financière (restructuration, levée de capitaux, LBO, OBO, LBI...)
- Conseil stratégique
- Restructuration financière de la dette
- Sortie d'actionnaires minoritaires
- Réorganisation d'un pôle majoritaire autour du dirigeant
- Recherche de financements de LBO, OBO, acquisition, investissements...
- Levée de fonds pour des projets de croissance externe
327 contactsAnalyse économique et financière de PME régionales (CA de 2M€ à 50 M€),
Evaluation de sociétés et accompagnement des dirigeants à la cession d’entreprise,
Réalisation des dossiers de présentation et rédaction des rapports d’évaluation,
Recherche de sociétés cibles, participation aux négociations et à la finalisation des opérations,
Participation à l’élaboration des protocoles d’accord et des garanties d’actif et de passif,
Ingénierie financière (levée de fonds, montages financiers).
2008 - 2009Engagé en tant que consultant au sein de la branche Advisory de KPMG Audit, je fais partie de la division Private Business Adivsory Services (PBAS). Les clients de la division sont en grande majorité des filiales de firmes étrangères, des succursales ou des bureaux de représentation. Nous travaillons directement avec les maisons mère sur les sujets suuivants : comptabilité, fiscalité et social.
A ce titre, j’ai pu prendre part aux missions suivantes :
• Suivi de comptabilité délocalisée ;
• Révision des comptes de filiales ;
• Etablissement des comptes annuels et de multiples déclarations fiscales (TVA, Taxe Professionnelle, IS, Taxe d’Apprentissage, Formation Professionnelle Continue, Taxe sur les véhicules, DAS2…) ;
• Vérification et traitement de la paye et des charges sociales ;
• Enregistrement d’employés ;
• Tenue de comptabilité et envoi de reportings ;
Au delà de ces missions récurrentes, j’ai effectué diverses missions de pilotage de projet en clientèle tel que :
• Clôture des comptes (trimestrielle) et consolidation pour la filiale assurance d’une grande banque française ;
• Pilotage de projet pour un groupe de media français sur les points suivants :
o Lettrage et délettrage de comptes ;
o Réconciliation sociale ;
o Réconciliation fiscale ;
o Dossier bilans (40 entités) ;
o Mise en place de procédures ;
o Encadrement d’une équipe d’intérimaires ;
Enfin, mon environnement de travail quotidien fut composé de collaborateurs de multiples nationalités et de clients présent partout dans le monde ce qui m'a permis de comprendre et de savoir maîtriser différentes particularités culturelles.
- Assistance auprès de la direction financière d’un grand groupe de médias français : remise à niveau des lettrages clients et fournisseurs, réconciliation de TVA et cadrage de la paye. Mise en place de nouvelles procédures.
- Assistance auprès de directions financières de grands groupes internationaux ou français : déclarations fiscales, tenue de comptabilité, établissement de payes, écritures d’inventaire, reportings mensuels, liasses fiscales.
2007 - 2007Gestion de la comptabilité quotidienne, des payes, règlement et émission de factures. Fiscalité et gestion immobilière. Chiffres clés : 300K€ de C.A, 6 employés.