Alexis Peytre

Expertise technique, suivi commercial et gestion des relations en interne (Conseillers clientèle privée de la banque Edmond de Rothschild) et en externe (Banque Privées et départements Gestion de Fortune, CGPI);
Appui juridique et fiscal en matière d’assurance vie auprès de ces partenaires;
Mise en place de solutions « sur mesure » afin de répondre à des situations particulières (Non résidents; fonds internes dédiés, référencement de fonds…);
Répondre aux appels d’offres: identifier, référencer et négocier avec les compagnies d’assurances (plus de 20 compagnies partenaires implantées en France et au Luxembourg);
Participation aux réunions, évènements et actions de communication auprès des partenaires (Lancement d’un contrat Variable Annuites).

Déclarations IR et ISF;
Analyse des contrats d'assurance vie;
Prise de contact avec les sociétés partenaires;
Participation aux réunions partenaires.

Campagne commerciale assurance vie;
Etude des fonds BNP Paribas, Parvest, Harewood et CamGestion;
Propositions d'investissements (arbitrages OPCVM);
Segmentation clients et étude de portefeuilles.

Entretiens avec les clients;
Etude des mandats de gestion;
Etudes patrimoniales;
Détermination du profil d'investissement et proposition d'un projet d'investissement;
Connaissance des produits LCL.