Amanda Labasse (Cano)

Au sein d'une équipe de 10 chargés de clientèle pour des clients UHNW :
* Présentation de recommandations fiscales, juridiques et financières et vente de solutions de gestions en adéquation avec le profil de risque du client et les recommandations établies (enveloppes fiscales, crédit, allocation d'actifs, immobilier)
* Force de proposition au sein du "Groupe d'amélioration de la qualité" de service
* Support aux conseillers seniors en charge de l'acquisition de nouveaux clients

* Ouverture du Bureau de Bordeaux avec rédaction de prodcédures spécifiques
* Gestion d'un portefeuille de clients au patrimoine financier supérieur à 5 millions d'euros :
- Fidélisation et développement de la relation client
- Elaboration de propositions commerciales
- Gestion de l'ensemble des demandes bancaires du client

* Support opérationnel et suivi administratif des relations client avec rédaction et mise en oeuvre de procédures
* Participation au projet de développement des logiciles opérationnels (Olympic). Formation de l'ensemble des collaborateurs à ces nouveaux logiciel. Création de nouveaux modèles de relevés de portefeuille, d'extraits de compte et d'avis d'opérés.

* Suivi quotidien des comptes et préparation de présentations consolidées des avoirs des clients
* Responsable du suivi de l'ensemble des contrats d'assurance vie des clients et des relations avec les middle offices des compagnies d'assurance partenaires

Stage de 6 mois :
* Réconciliation Nostro, middle office Bourse
* Gestion et suivi des DAT, certificats de dépôts et crédits

Stage de 6 mois :
* Opérations de caisse, contrôle des débiteurs et gestion des prêts
* Implantation d'un distributeur automatique