Amaury Wernert
Analyste Valuation Services, Duff & Phelps
Diplômé de HEC Paris en 2009, Majeure Finance, actuellement analyste financier au sein du département Valorisation Financière de Duff & Phelps Paris, je dispose également d'une expérience de près de deux ans en tant qu'auditeur assistant expérimenté chez Ernst & Young. J'ai par ailleurs une expérience significative en banque d'affaires (Fusions Acquisitions et Banque de Financement) via deux stages longs réalisés lors de mon année de césure en 2007 / 2008:
- 6 mois en fusions-acquisitions chez Oddo Corporate Finance
- 7 mois en financemements structurés secteur Telecom Media chez Calyon
26 contactsRéalisation de missions d'évaluation financière sur des secteurs variés (Energie, Communication,Informatique...), recouvrant principalement:
- Evaluation de sociétés/groupes de sociétés, sur des bases majoritaires et minoritaires, via l'application approfondie des méthodes d'évaluation usuelles (DCF, Multiples Boursiers et Transactionnels...)
- Allocations de Prix d'Acquisition dans le cadre de la norme IFRS 3 Business Combinations(évaluation de divers actifs corporels et incorporels sur la base de leur Juste Valeur)
- Analyses financières sectorielles avancées (évaluation de Betas et de Gearing sectoriels, estimations de Coûts du Capital...)
- Evaluations fiscales
2009 - 2011Auditeur assistant expérimenté (2ème année) secteur Technologie / LBO :
- Audit d'entreprises de tailles et secteurs extrêmement variés (sociétés côtées et non côtées, de divers secteurs d'activité : biotechnologies, agroalimentaire, industrie lourde,restauration...)
- Analyse détaillée des process internes
- Analyse détaillée des états financiers statutaires et consolidés
2008 - 2008Stage long de 7 mois au sein du service financements structurés secteur Telecom Media :
- Modélisation financière avancée, dans le cadre de refinancements, restructuration de dette et montages LBO
- Etudes stratégiques sur le secteur Telecom, en particulier sur les zones Asie et Moyen-Orient
Stage de long de 6 mois en fusions-acquisitions, réalisés au sein de Oddo Corporate Finance :
- Exécutions de mandats d'achat et de vente (préparation du mémorandum de vente, rédaction du rapport de valorisation, implication dans toutes les étapes des transactions
- Préparation de présentations client