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Oudart Gestion
- Assistante de Gestion
2015 - maintenant
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Buret & Associés Patrimoine
- Assistante
2014 - 2015
Tâches administratives (classement des documents relatifs à toute nouvelle affaire, mise à jour dossier clients, suivi commissions partenaires, comptabilité et déclaration TVA, gestion des fournitures)
Suivi de dossiers Clients
Gestion appels téléphoniques (clientèle, partenaires financiers, Compagnie CGPI)
Préparation et élaboration des dossiers clients (envoi des documents aux partenaires, vérification bonne exécution des dossiers)
Participation à l'élaboration de la Newsletter Patrimoniale , aux lettres d'entrée en relation, de transparence, de mission et profil de risque investisseur)
Mise en place procédure TRACFIN
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LNA - Large Network Administration
- Assistante de Direction
2009 - 2011
Gestion du planning du Président (prise de rendez-vous, réservation restaurant, Gestion des appels téléphoniques)
Gestion des déplacements en France et à l'étranger
Organisatrice de différents événements: soirée Opéra ..
Organisatrice des soirées pour le club VIP de la société
Tâches administratives
Prise en charge et suivi des affaires du Président
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Expérience et séjour en Outre-Mer
- Séjour dans le cadre familial
1996 - 2006
Dans le cadre familial, j'ai été amenée à voyager en Amérique du Sud et en Océanie pendant plusieurs années. Cette expérience a été riche d'enseignements à tout point de vue (découverte de personnes d'horizons diverses et variés, cultures différentes ...)
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Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux Gestions
- Assistante Gérant Clientèle Privée
1994 - 1995
Suivi portefeuille de clients privés
Proposition d'investissement et définition de la politique d'allocation d'actifs
Suivi de la relation clients et mise en place du reporting clients (y compris consolidation des actifs)
Mise en place et suivi de la plaquette de présentation de la clientèle privée
Participation à l'élaboration de la lettre de conjoncture
