Annie Riaud

J'ai intégré OFI PATRIMOINE en octobre 2008 afin de développer l'activité gestion de patrimoine en offrant un service personnalisé et de qualité à nos clients existants et à nos futurs clients.

gestion de portefeuille en lignes directes et en architecture ouverte

Conseils en gestion de patrimoine, fiscalité, placements
étude du patrimoine de la famille, recherche et sélection de produits auprès des banques et compagnies d'assurance.
Management d'une petite équipe,
allocation d'actif pour les portefeuilles gérés.
gestion d'un FCP fermé.
Comité de crédit.

Gestionnaire d'une clientèle haut de Gamme(portefeille, fiscalité, assurance vie...