Anthony MIQUEL
Conseiller en Gestion de Patrimoine, INTUITU PATRIMONIA
Notre métier: l'organisation patrimoniale sur mesure
L'activité de gestion patrimoniale et financière est soumise à différentes règlementations.
Intuitu Patrimonia respecte toutes les obligations nécessaires à l'exercice de son activité en matière de Responsabilités Civiles Professionnelles (R.C.P.) et de Garanties Financières.
- Conseil en investissement financier
Intuitu Patrimonia a le statut de Conseiller en Investissement Financier (C.I.F.) depuis le 23 décembre 2005.
Intuitu Patrimonia est aussi membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine (C.I.P.), association professionnelle agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.).
- Société de courtage en assurance
Intuitu Patrimonia est un cabinet de courtage en assurances déclaré au Parquet de Montpellier.
Assurance vie, prévoyance, retraite....
- Démarchage financier et courtage en crédit
Intuitu Patrimonia possède plusieurs agréments attribués par divers établissements bancaires et financiers sélectionnés.
Comptes titres, PEA dossiers de crédit avec mandat de recherche de capitaux.
- Investissement immobilier
Intuitu Patrimonia possède une carte de transaction immobilière délivrée par la Préfecture de l'Hérault. Investissement Immobilier dans le neuf et l'ancien.
76 contactsProspection, conseil en organisation patrimoniale, réalisation d'études patrimoniales, sélection et réalisation de simulations d'investissements financiers et immobiliers, études prévoyance-retraite individuelles et collectives, assurance de prêt, allocation d'actifs, veille juridique
2007 - 2007Prise de rendez vous, visites clients, vente de produits bancaires (assurance vie, crédit), gestion des comptes débiteurs, analyse financière