Nanterre
Expert des marchés financiers, nous avons fondé, avec un ami juriste-fiscaliste, Cooper & Heizmann : spécialiste de la protection financière qui combine la gestion de patrimoine avec la prévoyance. Ces deux domaines étant à notre avis indissociables.
Nous avons en effet constaté que les cadres, entrepreneurs et professions libérales prenaient rarement le temps de protéger leur patrimoine personnel et/ou professionnel. Notre démarche, inscrite dans la durée, aboutit à la mise en place d'une architecture de solutions sur mesure, leur permettant de développer et pérenniser sereinement leur activité.
Nous intervenons ainsi sur la mise en place d'une prévoyance réellement adaptée aux enjeux professionnels et à la situation familiale de nos clients. Cette prévoyance est elle-même un des outils d'optimisation de l’épargne et de la fiscalité que nous favorisons.
Nous nous attachons ensuite à maximiser les revenus perçus (immédiats ou différés) et travaillons sur les sujets de la retraite et de la transmission du patrimoine qui nécessitent de l'anticipation.
En amont du projet nous aidons aussi nos clients à définir le meilleur statut juridique.
Mes compétences :
Finance de marché
Assurances collectives
Assurance Vie
Epargne salariale
Entrepreneuriat
Accompagnement de dirigeants
Gestion de patrimoine
Épargne retraite
