Aurelia LE PENNEC

Aurelia LE PENNEC

Conseillere en Gestion de Patrimoine MANA INVEST

Développe son activité
 

En poste chez MANA INVEST

Précédents : ICA Patrimoine, ELYSEES DIFFUSION, COOPERVISION, Veolia transport, LE YACHT (Groupe RODRIGUEZ), INTERMARCHE, COMPASS GROUP, DARTY

 

    En résumé

    Depuis près de 10 ans spécialisé dans les montages juridiques et fiscaux, MANA INVEST est partenaire de groupes financiers et immobiliers reconnus pour la qualité de leurs services, et la fiabilité de leurs produits. Notre équipe met à votre disposition ses compétences, afin de proposer à ses clients des solutions fiscales et patrimoniales adaptées à leurs objectifs. Notre rôle est de vous fournir une qualité optimale de prestations, fondée sur une écoute attentive des objectifs et basée sur une expertise complète. Nous mettons en place une solution adaptée, et nous accompagnons nos clients tout au long de leur opération. Vous recherchez un conseiller capable de vous écouter, de comprendre vos objectifs de vie et de vous suivre dans une relation patrimoniale? Depuis 2008, plus de 150 clients nous font confiance, alors pourquoi pas vous? Mon métier :  Vous écouter  M’adapter à vos disponibilités  Vous fidéliser, vous accompagner  Vous faire atteindre vos objectifs MANA INVEST est un cabinet de conseil en stratégie financière et patrimoniale. Notre cabinet accompagne une clientèle de particuliers, professions libérales, cadres et dirigeants d’entreprises.

Parcours

CONSEILLERE EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT

Chez MANA INVEST

De octobre 2013 à aujourd'hui
 

Comptable

Chez Veolia transport

De 2008 à 2009
Comptabilité Générale (frais généraux, fournisseurs, clients, trésorerie) - Suivi des investissements, - Situation Mensuelle, Reporting et Consolidation, - Elaboration et suivi du Budget, Analyse des écarts,
 

Comptable

Chez LE YACHT (Groupe RODRIGUEZ)

2007
- Comptabilité Générale (frais généraux, fournisseurs, clients, trésorerie, ...) - Gestion des stocks, - Facturation, - Préparation des situations mensuelles et du bilan
 

COMPTABLE UNIQUE

Chez INTERMARCHE

De 2004 à 2007
- Comptabilité Générale (frais généraux, fournisseurs, clients, trésorerie, ...) - Elaboration des contrats, des salaires, des charges sociales et D.A.D.S - Déclarations sociales et fiscales - Etablissement du bilan et situation quadrimestrielle (avril, août ) - Etablissement des marges, ...
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Technicienne Paie

Chez COMPASS GROUP

De 2001 à 2003
- Préparation, traitement et contrôle des éléments de paie (450 salariés) - Suivi administratif des dossiers du personnel (contrats de travail, absences, STC) - Suivi des arrêts de travail et des attestations à délivrer (Sécurité sociale, Assedic) - Elaboration des différents tableaux de ...
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ASSISTANTE PAIE / APPRENTIE COMPTABLE

Chez DARTY

De 2000 à 2001
Suivi des encaissements et rapprochements bancaires de 6 Société Nom Collectif - Saisie et contrôle des variables de salaires ( 900 salariés) - Charges sociales - Traitement des données sociales (STC, IJSS, saisie-arrêt, prévoyance, ticket restaurant, notes de frais…)
 

Compétences

 
  • Conseil
  • Crédit immobilier
  • Défiscalisation
  • Finance
  • Formation
  • Investissement
  • LMNP
  • SCI

Centres d'intérêt

 
  • Pilates