Aurélie Dupont

- Gestion et développement d’un portefeuille client, alliant une approche patrimoniale et financière pour un encours total de 80M€.
- Réalisation d’études patrimoniales, mise au point de stratégies juridiques et fiscales, préconisation de solutions commerciales adéquates.
- Conseil en allocations d’actifs en architecture ouverte (OPCVM, actions, obligations, trackers, certificats, produits structurés, SCPI…).

Résultats 2011 : Objectifs de collecte et de ROA atteints.

- Support des Banquiers Privés : réception d’appels téléphoniques, préparation et participation aux entretiens clients.
- Gestion de portefeuille : Analyse de portefeuilles clients, préconisations, allocation d’actifs, suivi de valeurs, réalisation d’une short list de fonds du groupe à destination de l’ensemble des banquiers privés.
- Elaboration de diagnostics et d’études patrimoniales, simulations financières, propositions d’investissements et de solutions patrimoniales.
- Déclarations d’impôt sur le revenu – ISF.

- Rédaction d’un contrat de partenariat avec une société de conciergerie
- Suivi des relations clients et partenaires
- E-marketing : développement de la visibilité du restaurant Hélène Darroze
- Reporting du chiffre d’affaire journalier - analyse des écarts

- Rédaction d’un rapport sur l’optimisation fiscale de la transformation de l’entreprise individuelle en SARL
- Rédaction de contrats d’exclusivité avec les distributeurs