Aurélie Lannez

Conseiller Financier - Conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Ma mission est de vous apporter conseils, assitance et suivi afin de valoriser et d'optimiser votre patrimoine (personnel ou professionnel).
Le suivi de votre patrimoine englobe l'environnement économique, financier, juridique et fiscal.

Ainsi, j'apporte des solutions personnalisées et adaptées à vos besoins et à vos objectifs : protection de l'avenir de vos proches, optimisation de votre fiscalité (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune, revenus fonciers), épargne et constitution de capital, transmission de votre patrimoine et/ou de votre entreprise, préparation de votre retraite.

Après analyse de votre patrimoine, je sélectionne pour vous les produits les mieux adaptés à votre situation : investissements financiers (Assurance-vie multi-supports multi-gestionnaires, prévoyance, FCP, FCPI, FIP, PEA, épargne salariale, compte titre,...), immobiliers (assurance de prêt au meilleur taux, co-courtage de crédit, investissements dans le cadre de la Loi Scellier, Loueur en meublé, achat en Nue-propriété, création de déficit foncier).

Bien informée de votre situation et de votre patrimoine, je vous guide en toute objectivité et vous suis comme interlocuteur unique et pérenne, en toute confidentialité.

L’association des Femmes Chefs d’Entreprise, c’est plus de 40 délégations en France et un réseau de 2000 membres dont une cinquantaine de personnes dans l’Hérault. Elle constitue un véritable creuset de compétences, de valorisation du savoir-faire des entreprises et offre aux adhérentes un espace privilégié d’échanges, de réflexions, de solidarité et de développement de partenariats.

C’est aussi :
_Des réunions statutaires (une chaque mois), sur des thématiques liées à l’entreprise (quelques exemples : la e-réputation, le e-commerce et l’IRL, les contrats de travail et comment éviter les pièges au conseil des prud’hommes, la prévoyance du dirigeant, la protection du patrimoine du dirigeant, la santé de la femme chef d’entreprise, ….),
_Quelques soirées ludiques et festives,
_Des rendez-vous culturels et des voyages à l’étranger pour échanger avec d’autres Femmes Chefs d’Entreprise,
_La participation aux congrès nationaux et internationaux.

Créée en 1945 en France, puis étendue au reste du Monde. Interprofessionnelle, apolitique et non gouvernementale, l’association a pour vocation d’inciter la prise de responsabilité des femmes chefs d’entreprise dans la vie économique et le renforcement de leur présence dans les instances décisionnelles locales, régionales ou nationales, d’informer et de former ses membres (au travers des réunions statutaires), de soutenir les engagements individuels de chaque adhérente, de promouvoir la solidarité, l’amitié et le partage d’expérience au travers de liens privilégiés.