Beatrice MAINBERGER*
Conseil en gestion de patrimoine
OCP PATRIMOINE est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine en conformité avec la réglementation légale de l’exercice du métier. Cette profession pluridisciplinaire conjugue compétences juridiques, fiscales, financières et commerciales. Cette multiplicité nous permet d'intervenir dans tous les domaines du patrimoine. A savoir:
- Le conseil en stratégie patrimoniale (particulier et professionnel): permet d'éviter de prendre une mauvaise décision que vous vous apprêtiez à prendre ou au contraire concrétiser une bonne décision déjà planifiée.
- L’immobilier sur toutes ses formes : transmissible de génération en génération, cet actif reste la principale pierre angulaire solide.
- Le démarchage bancaire et financier : la bourse, véritable vecteur de croissance est un outil de soutien à l’économie.
- Courtage en assurance : assurance-vie et capitalisation, l’outil idéal pour le maintien du niveau de vie et du pouvoir d’achat pendant les vieux jours, retraite individuelle et collective, assurance emprunteur, prévoyance.
Pour ce faire nous disposons de tous les statuts :
Agent Immobilier : Carte professionnelle n° 787. Transaction sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds délivrée par la Préfecture de la Moselle.
Courtier en assurance. N° d'inscription ORIAS : 10 054 497.
Conseiller en investissement financier référencé sous le n° E002002 et membre de L’ANACOFI-CIF.
Membre de L’ONIIP (office national indépendant de l’immobilier et du patrimoine) association confédérée de l'anacofi.
Démarcheur bancaire et financier enregistré à la Banque de France sous le numéro 1100921391ZK
Garantie financière et assurance Responsabilité civile professionnelle par CNA assurance, 37 rue de Liège, 78008 Paris. Police n° FN4325 couvrant toutes les activités de la gestion du patrimoine .Conforme aux articles (L.541-1 et svt C.M.F) prévues par l’arrêté du 1er septembre 1972. Et (R.512-14 et R.512-15) du code des assurances issu du Décret n° 2006-1091 du 30 août 2006.
Notre démarche consiste à créer une solution sur mesure et donc à répondre à ces questions que vous vous posez certainement:
quels actifs financiers ou immobiliers ? Dans quelle enveloppe juridique et fiscale ? Sont-ils compatibles à mes projets personnels ? A quel niveau de frais? quelle économie puis-je réaliser ?
Rendez-vous vous sur www.ocp-patrimoine.com
Remplissez le formulaire et nous vous contacterons dans 48h.
OCP Patrimoine dans la presse : http://www.mairie-yutz.fr/TU/page14.pdf
Votre conseil est disponible et mobile pour vous donner un éclairage précis sur vos droits et devoirs appréciables en argent : votre patrimoine.
www.ocp-patrimoine.com
525 contactsRelever le défi de l’excellence opérationnelle dans le domaine patrimonial. De ce fait notre démarche s’implique dans une recherche approfondie des besoins afin aider les prospects/clients particuliers ou entreprises à créer un pouvoir d’achat.
Cette procédure se résume par la constitution d’un projet préalablement défini,la gestion de ce projet et enfin sa transmission aux ayants droits ou proches.
Pour ce faire, l'établissement d'un bilan patrimonial s'impose afin d'évaluer les points forts et les points faibles des avoirs existants , pour ensuite déterminer une stratégie, en fonction des besoins et objectifs déterminés.
Notre statut de conseil en investissement financier, courtier en assurances et en prets, démarcheur en produits financiers et agent immobilier nous permet d'intervenir dans tous les domaines du patrimoine. (l'immobilier, l'assurance vie,les valeurs mobilières, produits bancaires optimisation fiscale etc...)