BELAS Bruno
GERANT ASSOCIE, ALTEA PATRIMOINE
J'ai fondé le cabinet ALTEA PATRIMOINE en septembre 2006 au sortir d'une expérience de 10 ans dans le milieu bancaire consolidée par un DESS en ingénierie patrimoniale. Convaincu que seule la qualité pourrait permettre de pérenniser mon activité, j'ai choisi de m'entourer d'experts afin d'offrir aux clients de notre cabinet un conseil digne de ce nom.
Nos clients (particuliers, professions libérales, chefs d'entreprise) nous confient la mission d'organiser et d'optimiser la GESTION DE LEUR PATRIMOINE.
Notre approche se veut personnalisée pour un conseil sur mesure en matière de choix d'investissements, d'optimisation fiscale, de préparation de la retraite, de transmission de patrimoine.
La validation par nos clients de la cohérence de notre positionnement nous a conduits à accroître notre rayonnement géographique (SAINT-LÔ, PARIS, TOURS, REIMS, NANTES).
Afin de décrire notre activité de la façon la plus objective possible, nous avons développé un site internet consultable en cliquant sur le lien suivant:
http://www.altea-patrimoine.com
20 contactsCRÉÉE EN SEPTEMBRE 2006, NOTRE SOCIÉTÉ TROUVE UNE PLACE LÉGITIME DANS UN SECTEUR ESSENTIELLEMENT DOMINE PAR LES BANQUES ET COMPAGNIES D'ASSURANCES.
MAIS FACE A UNE CLIENTÈLE DE PLUS EN PLUS AVERTIE ET COMPTE TENU DE L’INSTABILITÉ DU CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET FISCAL, IL EST NÉCESSAIRE DE DISPOSER DES COMPÉTENCES ADAPTÉES. POUR EMPRUNTER UNE PHRASE CÉLÈBRE: "ON PEUT TROMPER UNE FOIS MILLE PERSONNES MAIS ON NE PEUT PAS TROMPER MILLE FOIS UNE PERSONNE..."
CES ÉVOLUTIONS NOUS PERMETTENT AUJOURD'HUI D'ENVISAGER L'AVENIR AVEC BEAUCOUP D'OPTIMISME.
EN 2008, NOTRE ÉQUIPE S'EST ENRICHIE DE DEUX NOUVEAUX COLLABORATEURS:
- GILBERT RIGOT, CHARGE D'AFFAIRE
- JULIEN VERILLON, CHARGE DE NOTRE DÉVELOPPEMENT A PARIS ET COGÉRANT DE LA SOCIÉTÉ
NOTRE DEMARCHE NE CONVAINC PAS QUE DES CLIENTS. DEUX NOUVEAUX COLLABORATEURS NOUS ONT REJOINTS EN 2010 PUIS DEUX AUTRES EN 2011
- FABIEN ROUSSELIN,CHARGE DE NOTRE DÉVELOPPEMENT EN SEINE ET MARNE ET EN CHAMPAGNE ET COGÉRANT DE LA SOCIÉTÉ ALTEA PATRIMOINE REIMS
- FRANCOIS LEU, CHARGE DE NOTRE DÉVELOPPEMENT A NANTES ET COGÉRANT DE LA SOCIÉTÉ
ALTEA PATRIMOINE ATLANTIQUE
- SYLVIE CORNIERE, ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE
- BENJAMIN BLIER, CONSEILLER EN IMMOBILIER DE PLACEMENT