Bénédicte BALMAYER

En résumé

Entreprises

• SOCIETE GENERALE - Conseillère en Gestion de Patrimoine

  PARIS 2009 - maintenant Conseillère en Gestion de Patrimoine intervenant sur un portefeuille de second niveau, je reçois les clients patrioniaux de 5 agences. Mon rôle est d'étudier la situation patrimoniale de chaque client pour leur offrir la meilleure expertise possible et ainsi leur proposer des projets d'investissement (immobilier, financiers et autres) en adéquation avec leurs objectifs. J'interviens également pour former les conseillers de clientèle de mes agences.

• UNOFI - Chargé d'études patrimoniales

  Paris 2008 - 2008 Ma mission consistait à réaliser des études patrimoniales complètes ( sur le plan juridique et fiscal) et effectuer des préconisations de placements financiers à partir de collectes d'informations réalisées par les Conseillers Patrimoniaux (qui avaient la relation clients).

• SCP de Notaires - Clerc de notaire

  2006 - 2006 Clerc de notaire au sein d'une étude notariale, j'étais en charge de la rédaction des actes ( compromis, ventes, donations, successions...)

Formations

• Université Clermont 1 Auvergne (Clermont Ferrand)

  Clermont Ferrand 2007 - 2008

• Université Montpellier 1

  Montpellier 2005 - 2006

Réseau

• Bagault ALICE

• Grégory DABOUX

• Le Guen NICOLAS

• Luc MERCIER

• Mathieu MAGNANT

• Philippe BENOLIEL

• Philippe DUBOIS

• Solenne LALANDE

• Thierry FAURE