Bénédicte BALMAYER

Conseillère en Gestion de Patrimoine intervenant sur un portefeuille de second niveau, je reçois les clients patrioniaux de 5 agences. Mon rôle est d'étudier la situation patrimoniale de chaque client pour leur offrir la meilleure expertise possible et ainsi leur proposer des projets d'investissement (immobilier, financiers et autres) en adéquation avec leurs objectifs. J'interviens également pour former les conseillers de clientèle de mes agences.

Ma mission consistait à réaliser des études patrimoniales complètes ( sur le plan juridique et fiscal) et effectuer des préconisations de placements financiers à partir de collectes d'informations réalisées par les Conseillers Patrimoniaux (qui avaient la relation clients).

Clerc de notaire au sein d'une étude notariale, j'étais en charge de la rédaction des actes ( compromis, ventes, donations, successions...)