Benedicte Martin

Benedicte Martin

Conseil en Gestion de Patrimoine, UFF

Propose son expertise
 

En poste chez UFF

Précédents : Merci +

 

Précédents : Aurep, Ecole Supérieure Privée INSCAM, IUT Techniques De Commercialisation Laval

 

    En résumé

    Bienvenue sur mon profil ! J'ai choisi le métier de conseillère en gestion de patrimoine car tout d'abord c'est un métier passionnant, enrichissant et humain. Ma priorité sera toujours de défendre l'intérêt de mes clients. Le but de mon métier (tenue au secret professionnel) est de rechercher pour vous, la meilleure solution de placements ou d'investissements parmi toutes celles qui existent, en adéquation avec votre situation actuelle et vos préoccupations du moment. Le but aussi, est d'optimiser les placements que vous avez déjà. Que l’on soit en création de patrimoine, en consolidation ou en transmission, les attentes et les besoins ne seront pas les mêmes. J’ai l'obligation de vous proposer mieux que ce que vous avez. Je vous apporte la confiance et la longévité dans notre relation. Nous sommes tous confrontés, en raison de notre activité professionnelle, de plus en plus prenante, à devoir remettre à plus tard la bonne gestion de notre patrimoine pourtant si durement acquis au fil du temps. Pire, par habitude et méconnaissance nous accordons notre confiance à des établissements qui ne voient en nous que de simples numéros de compte et nous proposent leurs produits sans chercher à en connaître davantage sur notre situation familiale, nos envies, nos projets et notre besoin de protection qui varie avec le temps. Et tout cela gratuitement pour vous. En effet, je suis rétribuée par les gestionnaires ou les promoteurs (économie d'échelle). La publicité m'étant interdite (comme un médecin) je travaille essentiellement par recommandation et le "bouche à oreille", autant vous dire que mon intérêt est de satisfaire chaque personne rencontrée... Je serais ravie de vous présenter plus en détail mon activité. N'hésitez pas à me contacter ! 06 13 06 29 04 benedicte_martin@uff.net www.uff.net

Parcours

 

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Chez UFF

De 2013 à aujourd'hui
- Réalisation d'audit patrimonial (synthèse de votre situation civile : régimes matrimoniaux, contrat de mariage, PACS, testament, donations... ; synthèse de votre situation sociale : protection sociale, retraites, épargne salariale, prévoyance... ; synthèse de votre situation fiscale et ...
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Aurep, Clermont Ferrand

DU Expert en Gestion de Patrimoine, Droit fiscal, social, civil et finances

De septembre 2013 à juin 2014
Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.
 

Responsable d'agence

Chez Merci +

De mars 2006 à 2013

Compétences

 
  • Analyse financière
  • Assurance
  • Développement commercial
  • Fiscalité patrimoniale
  • Immobilier
  • Management
  • Recrutement