Benjamin GOIZE
Chargé d'Etudes patrimoniales, UNOFI PATRIMOINE
34MONTPELLIERLanguedoc-Roussillon - France
Société de conseil en gestion de patrimoine dédiée à la clientèle des notaires.
27 contactsExpérience professionnelle
2007 - 2009A la direction régionale de Montpellier, en appui de deux conseillers patrimoniaux, je réalise un audit du patrimoine des clients des notaires et je propose un ensemble de solutions (financières, juridiques et fiscales) adaptées à leur situation.
Mes missions consistent par ailleurs à mettre en place les solutions retenues, à consolider la relation contractuelle et à assurer le suivi régulier des clients.
Conseil, Organisation et stratégie
Ancien élève de
Hobbies
Musique , Cinéma , Tennis.