Bernard CHEVALIER

Bernard CHEVALIER

Conseil en Gestion de Patrimoine Freelance

Recherche des missions FREELANCE
 

En poste chez PREVOYANCE & PATRIMOINE sarl

Précédents : CABINET PREVOYANCE & PATRIMOINE, SOCEMAT RAZEL VIBROMAX-FRANCE POCLAIN EXITRADE SACMI

 

Précédents : Faculté De Droit Et Sciences Économiques, Lycée Externat Notre Dame, Ecole Bossuet, Ecole De La Salle

 

    En résumé

    Bienvenue, et merci de votre visite ! Je suis CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT à LYON et à CANNES. Je m'appuie sur 24 années d'expérience aux cours desquelles je suis intervenu dans tous les domaines patrimoniaux: Conseil rémunéré sur honoraires, Assurance, Finance, Immobilier, Crédits, Oeuvres d'art... Mon intervention se fait toujours dans un cadre déontologique conforme aux règles et usages de la profession. Je suis certifié C.G.P.C. ISO 22222 et ESSENTIALIS. Depuis 2004, je suis assidûment le cursus de formation ESSENTIALIS qui me permet de tenir l'ensemble de mes connaissances à jour au fur et à mesure de l'évolution légale et règlementaire; notamment fiscale... CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT: POUR QUI ? POURQUOI ? POUR QUI : - Pour tous ceux qui ne sont pas satisfaits du suivi de leur interlocuteur bancaire et qui ne sont pas assez fortunés pour intéresser une banque spécialisée. - Pour ceux qui veulent préparer LEUR retraite. - Pour ceux qui veulent une épargne gérée sans prise de risque, mais avec un rendement décent. - Pour ceux qui veulent une vraie optimisation fiscale dans la durée, et pas une "niche" de circonstance. - Pour ceux qui veulent réaliser un investissement immobilier tout en ayant quelqu'un sur place pour veiller à leurs intérêts dans la durée. POURQUOI : - Parce que GESTION DE PATRIMOINE ne veut pas dire GESTION DE FORTUNE. - Parce que les caisses de retraite gèrent le présent avec l'argent que vous cotisez pour le futur. - Parce qu'une épargne en Euros ne vaudra jamais que ce que vaut l'Euro... - Parce que moins d'impôt aujourd'hui ne doit pas induire plus d'impôt demain... EN VOUS AIDANT A PRENDRE LA MESURE DE CELA, JE VOUS SUIS UTILE. En matière d'immobilier, je dispose d'une carte de transactions sur immeubles et fonds de commerces, je peux ainsi négocier pour le compte de mes clients. J'ai par ailleurs en place quelques partenariats avec des promoteurs. Après avoir longtemps exercé à Annecy, je partage mon temps entre CANNES et LYON. Pour aider chacun à y voir plus clair; je viens de refondre complètement le site du cabinet pour en faire un outil de conseil en ligne sur lequel je répondrai à vos questions: http://www.prevoyance-patrimoine.fr Vous pouvez aussi me contacter: bc@prevoyance-patrimoine.fr ou 06 70 11 68 76

Parcours

Gérant

Chez PREVOYANCE & PATRIMOINE sarl

De juillet 2002 à aujourd'hui
Notre activité: CONSEIL PATRIMONIAL INDIVIDUALISE intégrant le SUIVI DU CLIENT DANS LA DUREE. Vos objectifs: - SECURISER VOTRE EPARGNE - PAYER MOINS D'IMPÔTS - CONSOLIDER VOTRE RETRAITE - ACQUERIR,VENDRE ou GERER UN BIEN IMMOBILIER sur la CÔTE D'AZUR - ou, tout simplement, SAVOIR OU VOUS EN ...
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AGENT GENERAL

Chez CABINET PREVOYANCE & PATRIMOINE

De février 1994 à juillet 2002
Création de l'agence en 1994. Rejoint par mon épouse en 1996. Partenariat avec le groupe AXA.Spécialisés en assurance de personnes, clientèle de professions libérales et chefs d'entrerpises. A la revente du portefeuille en Juillet 2002, celui-ci représentait un peu plus de 600 clients.
 

DIRECTEUR DES VENTES

Chez SOCEMAT RAZEL VIBROMAX-FRANCE POCLAIN EXITRADE SACMI

De mai 1977 à juillet 1993
Cette première "vie professionnelle" a débuté par une activité de Gestion de matériel. Ensuite, elle a évolué vers une actvité Commerciale.
 

Ecole Bossuet, Brive

Ecole Bossuet

De septembre 1969 à juin 1972
 

Compétences

 
  • Audit
  • Conseil
  • Formation

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • ART LYRIQUE
  • AUTOMOBILES SPORTIVES DE COLLECTION
  • GOLF
  • JAZZ
  • OENOLOGIE