Bertrand BACQUE

FORTUNEO

FORTUNEO est une banque en ligne proposant une gamme complète de produits et services de la bancassurance. Créée en 2000, son actionnaire de référence est le Crédit mutuel Arkéa.
5 agences en France (Paris, Lyon, Lille, Nice et Marseille).

CONSEILLER FINANCIER SENIOR Ouverture de l’agence de Marseille

Création, gestion et développement d’un portefeuille d’environ 200 clients.
• Analyse des besoins clients et proposition de solutions d’investissement adaptées et performantes (conseils et ventes à domicile et en agence) ;
• Conseils sur l’optimisation patrimoniale (fiscalité, transmission, préparation à la retraite, protection du conjoint…) ;
• Aide à la constitution d’allocation d’actifs et suivi opérationnel des placements des clients.

BANQUE PRIVEE EUROPEENNE

La BPE, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa, est une banque privée s’adressant à une clientèle de type aisée et fortunée. La BPE s’appuie sur un réseau national de 32 agences afin d’offrir à ses clients un service de qualité, privilégiant ainsi la proximité, l’écoute et le conseil.

RESPONSABLE DE CLIENTELE PRIVEE Ouverture de l’agence de Marseille

Créer, Gérer et développer un portefeuille de 150 clients haut de gamme :
• Apporter un conseil personnalisé visant à répondre aux attentes patrimoniales des clients ;
• Analyser leurs besoins et proposer des produits d’épargne bancaire et financière adaptés (assurance-vie, CTO, PEA, et autres livrets) ;
• Apporter des solutions de diversification immobilière (De Robien, Malraux, Girardin…) ;
• Etude, montage et analyse juridique des dossiers de financement ;
• Conquête de nouveaux clients.

CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE

3 ans d’expérience ponctués par une évolution professionnelle chaque année au vu des résultats obtenus.

CONSEILLER DE CLIENTELE PARTICULIER Agence de Chamonix

Gestion d’un double portefeuille de 400 clients (maîtrise des risques, conseils sur les placements bancaires et financiers et sur les investissements immobiliers).

CHARGE DE SERVICE CLIENTELE Agence d’Aime (Savoie)

ASSISTANT DE CLIENTELE Agence de La Motte Servolex (Savoie)