Bervin BOUANI
Portfolio Manager, SHAM
Je suis actuellement Gérant de Portefeuille chez SHAM, société d'assurance Lyonnaise spécialisée dans les solutions d’assurance et de gestion de risque pour les acteurs de la santé.
Une première expérience dans le financement structuré m'a permis de développer une réelle compétence dans les métiers du LBO et du capital-risque.
J'ai ensuite rejoint La Direction des Investissements de SHAM à l'automne 08, une structure de gestion étroite mais positionnée sur une large palette de véhicules d'investissement - ( Actions Innovantes cotées ou non, Produits structurés, Obligations, Immobilier, Capital-Risque,...pour une taille totale d'actifs voisine de 1,5Mds €).
Nous développons une forte expertise dans les investissements directs en actions dans des sociétés innovantes principalement, mais pas exclusivement, du secteur de la santé. SHAM est un acteur important du capital-risque dans les secteurs biotech et medtech en France tout en restant impliqué dans l’investissement en actions cotées des entreprises innovantes (France et International) évoluant dans divers secteurs: santé, environnement et énergie, informatique ...
54 contactsGestion et suivi d'un portefeuille d'actifs (>1,5 Mds €)
Missions
-Etude, Analyse et Recherche d'opportunités d'investissement
-Montage, Structuration et Valorisation des deals
-Gestion, Suivi et Maitrise des risques sur les lignes couvertes
-Allocation tactique de l’univers d’investissement (thèmes, orientation du portefeuille, stratégie de gestion de l’allocation,..)
-Missions transversales avec les équipes gestion Obligataire & Immobilier
Thématiques | Secteurs : Santé, Sécurité, Energie/Environnement, IT...
Gestion directe Actions Innovantes de sociétés cotées et non cotées et OPCVM de diversification (12% du pf)
Actions Cotées | Sociétés Innovantes porteuses de rupture - stock picking & market timing /> 25 lignes
-Due diligence, Etudes ponctuelles, Analyse et Suivi de valeurs à conviction, (suivi des risques, conf call avec management et/ou brokers, …)
Private Equity | de l’amorçage à l’IPO - 13 participations, 1 sortie,
-Due diligence financière et Structuration juridique deal (visite in situ, check call, valorisation des deals - DCF, comparables boursiers, r-NPV,…-, négociation pacte d’actionnaires, mémo d’investissement, termsheet,…),Deal sourcing (conférences et évènements thèmes cibles en Europe)
-Mise en place d’outils d'analyse et de structuration des deals, de suivi et gestion du deal Flow,...
OPCVM | High Yield , Convertibles, Hedge Funds -ARIA3-, FCPI, SCR, …
-Etude et Sélection des fonds - Analyse de performance et suivi des risques
2007 - 2008LBO – Spin off – Projet d’Entreprise – Dette Sénior – Seuil Engagement > 2 M€
-Due Diligence et Analyse financière des sociétés | Montage du financement de la dette sénior |Term Sheet | Mémorandum d’acquisition |Modélisation des prévisions financières |Notes de comité
-Suivi et gestion des Risques (Gestion des Waivers | Suivi du Pf Client (Gestion Base de données) |Suivi Statistique |Cotations des entreprises en portefeuille
-Missions ponctuelles en salle de marché (Gestion sous Mandat)
2006 - 2006Chargé d’Affaires (PME et Pro) – Chargé de financement
-Etude et Montage des Dossiers de crédit clientèle PME et Professionnels CA < 50 M€ en relation avec les Chargés d’affaires Sénior
-Analyse financière et Evaluation des risques (>80 dossiers traités 6M€*) | Analyse fondamentaux |Points forts / points faibles Cible | Décision de crédit
-Analyse Crédit | Evaluation des risques (Scoring, notation interne et BDF) |Réévaluation des Garanties -