Brigitte ROY

Brigitte ROY

Présidente, Pastel Patrimoine
 

En poste chez Pastel Patrimoine

Précédents : EGD Finance, NP Conseil, Banque Populaire des Alpes

 

Précédents : Aurep, UPMF, Ecole Faugier Hays

Parcours

 

Présidente

Chez Pastel Patrimoine

De juin 2016 à aujourd'hui
 

Conseillère en Gestion de Patrimoine

Chez EGD Finance

De janvier 2015 à février 2016
 

Conseillère en gestion de patrimoine

Chez NP Conseil

De juin 2012 à janvier 2015
Mission commerciale : Suivre, dynamiser et développer un portefeuille de clients Missions patrimoniales: Élaboration des études patrimoniales, déclarations fiscales Missions administratives : Gestion de la comptabilité, suivi de production du cabinet
 

Aurep, Clermont Ferrand

DU Gestion de Patrimoine - Mention AB, Gestion de Patrimoine

De janvier 2013 à décembre 2013
 

Assistante de CGP

Chez NP Conseil

De septembre 2010 à juin 2012
Missions patrimoniales : Élaboration des études patrimoniales, déclarations fiscales Missions administratives : Gestion de la comptabilité, suivi des dossiers clients, en charge de la relation avec les partenaires, suivi de production du cabinet
 

Alternance : Assistante de CGP

Chez NP Conseil

De septembre 2009 à septembre 2010
Missions patrimoniales : Élaboration des études patrimoniales Missions administratives : Gestion de la comptabilité, suivi des dossiers clients, en charge de la relation avec les partenaires, suivi de production du cabinet
 

UPMF, Grenoble

Licence professionnelle Assurance Banque Finance

De septembre 2009 à août 2010
 

UPMF, Grenoble

DUT Carrière juridique

De septembre 2008 à septembre 2009
 

Assistante

Chez Banque Populaire des Alpes

De septembre 2008 à septembre 2009
Service surendettement : Élaboration des dossiers Service contentieux et administratif : Assistance des différents conseillés contentieux, suivi courrier, comptabilité, optimisation de l’organisation à l’aide d’outils informatiques

Langues parlées