Bruno Felez
Conseiller en gestion de patrimoine, Allianz finance conseil, Brive la Gaillarde
Je pratique des bilans patrimoniaux et conseille mes clients en fonction de leur préoccupations, projets et motivations.
Mes domaines de compétences sont : la finance et l'épargne, la fiscalité et la défiscalisation, la prévoyance, la retraite, les crédits, la dépendance, l'optimisation de sa succession.
Les bilans sont gratuits et toujours orientés vers les objectifs client.
16 contactsDémarchage commercial afin de rencontrer mes clients. Réalisation de bilans patrimoniaux personnalisés.
Le bilan reprend tous les éléments constitutifs d'un patrimoine. Il s'agit des flux, des biens immobiliers, des avoirs financiers, de la composition de la famille, du régimes matrimonial, des prêts en cours etc...
En fonction de ces éléments et de mes domaines de compétence j'apporte un conseil personnalisé à chaque client.
Evidemment le tout doit rentrer dans un cadre commercial que je maîtrise afin d'atteindre les objectifs qui me sont fixés.
Les objectifs sont pour l'instant atteints:
100k€ de collecte par mois
12 rdv semaine
démarchage 8 rdv prospect par semaine
2006 - 2011diagnostic financier, vente de produits bancaires et d'assurance, collecter l'epargne des clients, respecter une méthode de vente, prospecter de nouveaux clients, résoudre des problèmatiques patrimoniales
2001 - 2006encadrement d'apprentis, création et dispense de cours de gestion, économie, droit, comptabilité, suivi des apprentis en entreprises, sièger au conseil d'administration de l'établissement, gestion de plus de 1000 apprentis en 5 ans