Célia MEULEMAN
Gestionnaire de patrimoine-Département Financier, Haussmann Patrimoine
Bonjour,
Diplômée de l’IUP Banque Assurance de Caen et titulaire d’un master 2 en ingénierie patrimoniale,je suis à la recherche d'un
poste dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Ma formation en alternance accompagnée de plusieurs stages dans le secteur bancaire constitue un véritable atout que je souhaite exploiter au maximum.
29 contacts2010 - 2011Identifier les besoins de nos clients puis leur présenter les solutions d'investissements les mieux adaptées à leur objectif, leur expliquer les mécanismes et les règles applicables à ces solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.
2009 - 2010Conseillère en patrimoine au sein de la GMF VIE à Ermont :
- assurer le développement et le suivi commercial d’un portefeuille clients haut de gamme(avoirs entre 100 KE et 3 millions d’euros),
- participation et mise en œuvre d’événements à caractère patrimonial,
- gestion des dossiers clients,
- apporter un soutien technique et commercial sur les prestations patrimoniales avec le réseau,
- réalisation d’études patrimoniales,
- veille économique, juridique et fiscale.
2008 - 2009Stage alterné au sein de l’agence Banque Privée Européenne à Caen :
- participation à la réalisation d’études patrimoniales,
- participation aux rendez-vous avec la conseillère en gestion de patrimoine,
- proposition commerciale adaptée aux besoins du client,
- chargé de clientèle (gestion quotidienne du client)
- activités administratives,…
2008 - 2008Stage de 3 mois au sein de l’agence du Crédit Agricole d’Evrecy :
- accueil clients,
- phoning,
- participation aux rendez-vous avec un conseiller clientèle et un conseiller en gestion de patrimoine,
- commercialisation de produits,…