CHARLES PATRY

Directeur sur Lyon, une de mes missions est d'assurer le developpement de la structure, en effet l'Union Financière de France à travers son projet Ambition Patrimoine souhaite devenir le leader de la gestion de patrimoine en France à cinq ans.

Pour nous permettre de mener à bien ce défi nous recrutons de nouveaux collaborateurs, et les accompagnons dans la construction d'un véritable projet professionnel.

Je vous laisse parcourir la nature des postes à pourvoir.

Et n'hésitez pas à me solliciter, à bientôt.


Titre du poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine


• MISSION
Entrer en relation au nom de la Société et pour son compte, avec des personnes physiques, résidant en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d’Outre Mer, de nationalité française ou étrangère mais ayant le statut de résident fran-çais, en vue d’obtenir de leur part la souscription à toutes formules de placement diffusées par la Société et pour lesquelles il aura reçu une habilitation
• SITUATION DANS L'ORGANIGRAMME :
- Rattaché à une équipe commerciale, le CGP travaille sous la responsabilité directe du Responsable Commercial.

• PRINCIPALES RELATIONS
Interne Externe
- RC / DA - Prospects - Partenaires
- Secrétariat d’agence - Clients


• PRINCIPALES RESPONSABILITES

- Assurer une parfaite information et un conseil adapté aux objectifs patrimoniaux des prospects et/ou clients
- Remettre au client les éléments contractuels relatifs aux investissements effectués (Cf. LSF)

- Respecter le secret professionnel et ne pas divulguer à des tiers non habilités des informations confidentielles, sauf réquisi-tions officielles

• CONTRAINTES SPECIFIQUES DU POSTE

- Veiller au respect des obligations légales et réglementaires, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de l’argent provenant du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées (Cf. Directive n°10)
- Veiller au respect des dispositions du Code de déontologie interne, des règles et usages en vigueur dans la profession
- Respecter les méthodes commerciales et les règles de gestion de la Société