Chloé Aubert

Chloé Aubert

Gestion de patrimoine, UFF

Propose son expertise
 

En poste chez UFF

Précédents : Société Générale, LCL

 

Précédents : Université Lyon 2

 

    En résumé

    Aujourd'hui, conseillère en Gestion du Patrimoine à l'UFF, j'accompagne mes clients particuliers et professionnels dans la définition de leur stratégie afin d'atteindre leurs objectifs patrimoniaux (complément de revenus, optimisation fiscale, préparation de la retraite, succession, transmission, ...). N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements au 06 19 81 28 75 ou chloe_uff@uff.net

Parcours

conseillère clientèle particuliers

Chez Société Générale

De octobre 2014 à octobre 2015
Responsabilité d'un portefeuille de 1300 clients, assurer la gestion et le conseil. Agence de 12 collaborateurs.
 

conseillère clientèle particuliers

Chez LCL

De septembre 2011 à juin 2013
Une année d'alternance pour ma licence professionnelle banque / assurance et par la suite un poste de conseillère clientèle particuliers. Sous la responsabilité d'un poste de 1400 clients. Assurer le conseil en investissement, la mise en place de crédits, l'aide à la souscription de contrats ...
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Compétences

 
  • Assurance
  • Assurance Vie
  • Banque
  • Conseil
  • Défiscalisation
  • Droit de la famille
  • Épargne
  • Épargne retraite
  • Voir toutes les compétences (14)

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • Sport
  • Voyage