LA CELLE
Mon métier : le conseil,
Aider mes clients , particuliers , professionnels à optimiser leur patrimoine: je réalise un audit de leur situation prenant en compte les aspects civil, économique et financier, fiscal . A l'appui de cette analyse et au regard de leurs objectifs j'en déduis des préconisations qui me permettent de leur proposer les actions à mettre en place, les produits , contrats, solutions les mieux adaptés .Je les accompagne dans la mise en oeuvre et assure le suivi dans la durée .
Mon savoir-faire : l'écoute, la pédagogie,la patience, l'empathie,
Je ne "lâche" pas tant que mon interlocuteur n'a pas compris, n'est pas convaincu .
je réalise et j'anime pour mes prospects, clients, des réunions d'information, conférences, sur des thèmes tels que : préparer sa retraite, optimiser la transmission de son patrimoine, effacer ses impôts ...
Mes compétences techniques :
- DU gestion de patrimoine et DU ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise
- Conseil en Investissement Financier
- Carte Transactions immobilières
- Compétence juridique appropriée
Ma valeur ajoutée :
Une expérience de 20 ans , diversifiée
Un statut d'indépendante qui garanti l'intégrité de mes choix
VOUS FAIRE ACCOMPAGNER PAR AC PATRIMOINE CONSEIL C'EST VOUS ASSURER UN REGARD AVISE SUR VOTRE PATRIMOINE
Mes compétences :
Droit des Sociétés
Transmission d'entreprise
Conseil en gestion de patrimoine
Transmission de patrimoine
Gestion de patrimoine
Bilan patrimonial
Fiscalité
Management
