Christophe ROMERO
Conseiller en Gestion de Patrimoine, Groupama Sud
Métier Conseil en gestion de patrimoine, Groupama Sud
Classe 5 Catégorie Cadre; Expérience 6 ans; Pays France;
Région Languedoc-Roussillon; Département 11 - AUDE.
Responsabilité d'analyser les situations patrimoniales des clients et prospects, d'en identifier les risques, d'en présenter un diagnostic et de proposer des solutions patrimoniales adaptées.
Apporter un soutien technico-commercial aux commerciaux des différents marchés, au travers d'actions d'information, de formation ou d'accompagnement en rendez-vous.
Participation à la vie économique et à la vie institutionnelle locale
Connaissance des produits financiers et bancaires, des marchés financiers et du domaine fiscal.
La gestion de patrimoine est un métier complexe et varié parce que les problématiques auxquelles nous devons apporter des solutions évoluent au gré des changements de notre environnement juridique, économique et fiscal.
Voici quelques exemples de sujets que nous avons l'habitude de traiter :
Réduire les charges fiscales, séparer son patrimoine personnel de celui de son entreprise, organiser des donations pour aider un enfant qui prend son indépendance, protéger sa famille, des revenus complémentaires pour la retraite, préparer la vente d'une entreprise et optimiser le réemploi des sommes, améliorer la rentabilité d'un portefeuille titres, étudier en détail un bilan patrimonial (actif, passif de la famille), préparer la transmission.
CONTACTEZ MOI POUR UNIR NOS COMPETANCES ET BONIFIER NOS RESEAUX.
BIENVENUE.
154 contacts2008 - 2011Distribution de l’offre Groupama et assurez la mise en œuvre de la stratégie commerciale de l’Entreprise, sur les métiers de l'Assurance Vie, de la Prévoyance et de la Banque.
Responsabilité d'analyser les situations patrimoniales de vos clients et prospects, d'en identifier les risques, d'en présenter un diagnostic et de proposer des solutions patrimoniales addaptées.
Apporter un soutien technico-commercial aux commerciaux des différents marchés, au travers d'actions d'information, de formation ou d'accompagnement en rendez-vous.
Participation à la vie économique et à la vie institutionnelle locales
Connaissance des produits financiers et bancaires, des marchés financiers et du domaine fiscal.
La gestion de patrimoine est un métier complexe et varié parce que les problématiques auxquelles nous devons apporter des solutions évoluent au gré des changements de notre environnement juridique, économique et fiscal.
De formation initiale de type Bac+4/5 (gestion de patrimoine) ou expérience équivalente, maîtrise les produits dans du domaine d''activité, ainsi que les techniques de conseil, négociation et vente.
Solide connaissance des produits d'Epargne et techniques financières, et en analyse financière.
Vainqueur du Globe Challenge premier semestre 2011 sur Groupama-Sud.
2003 - 2008Seul conseiller durant trois ans sur le TERRAIN de Gignac, premier bureau en collecte nette du département secteur Gignac, Le Pouget, Montpeyroux, St Jean de Fos, Vendémian, Pouzols en 2006. Bureau à trois conseillers désormais.
Primé meilleur commercial de l'hérault en production et collecte nette en 2006 (Bureau de Gignac).
Présent quatres trimestres sur quatres parmis les top vendeurs de l'Hérault en 2007 (Bureau de Gignac).
Trois fois primé pour les performances annuelles dans les dix premiers commerciaux du département de l'Hérault.(2005, 2006, 2007)
Deux fois primé parmis les 10 meilleurs commerciaux trimestriel nationaux (Challenge évasion 2éme trimestre 2007 et Expert Client 1er trimestre 2008.
Notation annuelle "E" niveau de compétence superieur au poste occupé(2006,2007) "B" niveau de compétence bon au vu du poste occupé (2005).
2002 - 2002