Claire-Marie Carbonell

- Réalisation de bilans patrimoniaux
- conseil juridique et fiscal (droit privé, défiscalisation)
- crédit aux particuliers
- gestion du risque
- vente des produits bancaires
- vente d'assurances
- prospection, conquête nouveaux clients

- Organisation de conférences sur l'actualité juridique et financière (choix de l'intervenant, du thème, invitations, logistique, supports, partenariats)
- Organisation de cocktails
- management

- Bilans patrimoniaux
- Préconisations
- Animation d'agence
- Préparation de conférences
- Rédaction de notes juridiques
- étude de produits

- Suivi des dossiers clients
- Réception d'appels
- Secrétariat

- Prospection
- Prise de RDV pour des conseillers en patrimoine
- Travail avec des objectifs dépassés chaque mois

- Accueil des clients
- Démonstrations commerciales
- Vente