Claire-Marie Carbonell
Chargée de clientèle bonne gamme, Crédit Agricole
35 contacts- Réalisation de bilans patrimoniaux
- conseil juridique et fiscal
- crédit aux particuliers
- gestion du risque
- vente des produits bancaires
- vente d'assurances
- prospection, conquête nouveaux clients
2010 - 2010- Bilans patrimoniaux
- Préconisations
- Animation d'agence
- Préparation de conférences
- Rédaction de notes juridiques
- étude de produits
2009 - 2009- Suivi des dossiers clients
- Réception d'appels
- Secrétariat
- Organisation de conférences sur l'actualité juridique et financière (choix de l'intervenant, du thème, invitations, logistique, supports, partenariats)
- Organisation de cocktails
- management
- Prospection
- Prise de RDV pour des conseillers en patrimoine
- Travail avec des objectifs dépassés chaque mois