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Claire VELLA

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Fiscalité du particulier et du chef d'entreprise
Bourse
Commerciale
Droit
Banque et assurances

Entreprises

  • Société Générale - Conseillère Clientèle Entreprise

    PARIS 2018 - maintenant

  • Société Générale - Conseillère en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2011 - maintenant

  • ESCEM de Tours - Etudiante en M2 Gestion de Patrimoine

    2009 - 2011 Mastere Gestion de Patrimoine escem de TOURS
    -approche globale
    -assurance vie
    -bourse, titres
    -commercial
    -assurances
    -transmission de l'entreprise
    -prévoyance
    ...

  • Société générale (st malo) - Junior conseiller en gestion de patrimoine

    2009 - 2011 -suivi de portefeuille
    -rendez-vous, vente et conseils personnalisés
    -optimisation situation fiscale, patrimoniale
    -gestion du risque
    -montage de prêts immobiliers

  • Crédit agricole val de france - Conseiller commercial

    2008 - 2009 -accueil
    -rendez-vous,
    -phoning,
    -gestion du risque

  • FIDAL - Stagiaire L2 droit

    Paris La Défense Cedex 2006 - 2006 -recherche
    -préparation argumentation
    -rédaction actes
    -suivi des affaires en cours
    -construction de documents de synthèse

Formations

Réseau

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