CLAUDE IUNG

Bonjour,

Spécialiste de l'optimisation fiscale, DAC Patrimoine Finance Formation propose ses services et conseils en matière de lois fiscales, d'avantages fiscaux immobiliers, de réductions d'impôts et de tout dispositif de défiscalisation. Le cabinet est aussi un centre de formation professionnelle.

J'ai créé, il y a plus de 15 ans, mon propre cabinet de gestion de patrimoine indépendant (DAC Patrimoine). Son indépendance en tant que conseil en gestion de patrimoine est un réel atout pour ses clients. DAC Patrimoine Finance Formation ne subit pas les modes ou campagnes promotionnelles auxquelles sont soumis les conseillers de réseaux. Son objectivité lui permet d’offrir une réelle diversification, gage de sécurité pour ses clients.

Début 2006, Elodie Iung-Guibert et Julien Guibert ont rejoint l’équipe DAC et apporté leur savoir faire et leurs compétences. Tous les deux sont diplômés MASTER 2 en gestion de patrimoine et certifiés CIF-CGPC.

Depuis septembre 2006, DAC Patrimoine Finance Formation est référencé CIF sous le numéro F000028, par le CGPC, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Ce statut, né de la Loi de Sécurité Financière (LSF) du 1er août 2003, offre l’assurance aux clients de confier tout ou partie de son patrimoine à une société remplissant les conditions d’honorabilité et de compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de la profession de conseil en gestion de patrimoine.

DAC Patrimoine Finance Formation, accompagne aujourd’hui plus de 600 clients dans la mise en place et le suivi de stratégies patrimoniales globales. Nous avons développé notre activité autour de 4 thèmes permettant de répondre à l’ensemble des problématiques :

- Optimisation fiscale (particuliers et entreprise)
- Préparation de la retraite
- Protection de la famille
- Transmission du patrimoine (particuliers et entreprise)

Nous développons aussi des solutions d’optimisation fiscale pour la gestion financière des entreprises permettant d’optimiser leur bilan.

Afin de répondre au mieux à la demande de nos clients, DAC Patrimoine Fiance Formation allie méthodologie et déontologie.

- Phase 1 : Audit.
- Phase 2 : Etude.
- Phase 3 : Présentation.
- Phase 4 : Choix du produit.
- Phase 5 : Financement.
- Phase 6 : Gestion.
- Phase 7 : Déclarations fiscales.
Notre cabinet prépare vos déclarations fiscales.

Repères
Société créée en 1994
SARL au capital de 10 000€
Co-Gérance : Claude Iung et Elodie Iung-Guibert
Effectif : 5 salariés et 10 conseillers
Siège social à Boulogne Billancourt
Bureaux : Paris, Perpignan
Société de courtage d’assurances enregistrée à l’ORIAS (numéro 07 005 103)
Carte professionnelle de Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce délivrée par la préfecture des Hauts de Seine (numéro 069230173)
Conseiller en investissements financiers, référencé sous le numéro F000028 par le CGPC, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers

Pour accompagner notre constant développement , nous recrutons des collaborateurs en offrant immédiatement:

- un statut agent commercial, dans un premier temp(*)
- des cartes professionnelles (immobilier, financier)
- une rémunération motivante
- un large panel de produits défiscalisants
- une vaste gamme de supports financiers
- une formation technique et commerciale.

(*) En parallèle, si vous le souhaitez, DAC PATRIMOINE FINANCE FORMATION vous accompagne dans le cadre d’un parcours pouvant aboutir, après validation de vos compétences, vers votre installation dans un cadre de filiale ou de franchise.