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Clément DORNIER

PARIS

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En résumé

Actuellement Ingénieur patrimonial au sein de l'équipe de CA Indosuez Private Banking (ex BGPI), filiale du Crédit Agricole, je suis en charge notamment des problématiques comptables et financières relatives à la transmission, la restructuration et l'optimisation du patrimoine.

En effet ma double formation en expertise comptable et en gestion de patrimoine me permet d'avoir une vision globale du patrimoine avec sa composante privée mais également professionnelle.

Ma formation d'expertise comptable se poursuit avec mon inscription en septembre 2013 en qualité d'expert comptable stagiaire 1ère année.

Mes compétences :
Banque
Banque Privée
Droit
Expertise comptable
gestion de patrimoine
Immobilier

Entreprises

  • Crédit Agricole Indosuez Private Banking - Ingénieur Patrimonial

    2012 - maintenant En collaboration avec les huit ingénieurs patrimoniaux de la Banque de Gestion Privée Indosuez, j'effectue notamment les missions suivantes :
    - Optimisation de la transmission ;
    - Restructuration patrimoniale (sortie d'un bien immobilier, cash out, passage en bien professionnel..) ;
    - Réponse juridique et fiscale aux questions des banquiers privées (Navis, BOFIP, LexisNexis, CGI..) ;
    - Veille juridique et fiscale (rédaction de notes à l’attention des banquiers privés) ;

  • Banque de Gestion Privée Indosuez - Assistant crédits complexes

    2012 - 2013 En collaboration direct avec la responsable des crédits complexes, nous travaillons sur des dossiers de financement de restructuration patrimoniale (immobilier, achat de titres, LBO, cession d'entreprise...) avec notamment:

    -Une analyse des besoins précis du client lors d'un rendez vous clientèle.
    -Une étude patrimoniale du client (Montages financiers, ISF, IR, Bilans, compte de résultat...)
    -Une structuration optimale du crédit
    -Une négociation avec les clients (taux, garanties, frais de dossier..)
    -Défense du dossier devant le comité des risques
    -Octroie et suivi du crédit (appel de marge si besoin, main levée sur garantie...)

  • Version Patrimoine - Stagiaire

    Bordeaux 2010 - 2010 Stage de deux mois dans le Cabinet Version patrimoine à Bordeaux.

    Etude patrimoniale.
    Mise en place d'une base de données sur les différents frais d'arbitrage.
    Mise en place du formulaire définissant le profil risque du client.

  • SCI CRIZAL - Comptable

    2009 - maintenant Responsable administratif et financier d'un groupe de cinq SCI.

    -Choix des investissements (calcul de cash flow, simulations...)
    -Choix des véhicules d’investissements et optimisation (société à l'IR, à l'IS, démembrement temporaire)
    -Comptabilité complète jusqu'au bilan et déclarations fiscales

  • ECS Expertise Comptable Saurois et associés - Comptable

    2009 - 2009 Stage dans un cabinet d'expertise comptable ECS Expertise Comptable Saurois et associés.
    Tenues des comptes, mises en places de bilans.

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