Clément HAENGGI

Reprise progressive d'un portefeuille d'un Gérant Senior.

Fonction directe de développement et de gestion d'un portefeuille de dirigeants de PME avec des actifs > 1 M€
Conseils juridiques, fiscaux, financiers dans les domaines suivants :
- Transmission de patrimoine et d'entreprise (réflexion sur les modifications d'organigramme, donations, ...)
- Analyse et mesures de réduction de la fiscalité
- Solutions sur mesure d'ingénierie patrimoniale
- Gestion des actifs financiers et d'assurance vie en architecturre ouverte
- Conseil sur la gestion des actifs immobiliers et proposition de cession ou d'investissement
- Accompagnement dans les montages LBO, OBO,....
- Instruction des crédits adossés aux opérations de conseil

- Réalisation d'études patrimoniales complètes et de propositions d'investissement destinées aux clients

- Présentation des préconisations lors de rendez-vous clients aux côtés des Banqiers Privés

- Accompagnement dans la transmission d'entreprise auprès de dirigeants de PME

- Participation à l'élaboration d'allocations d'actifs

- Elaboration d'études de portefeuille

- Rédaction du suivi hebdomadaire des marchés et des fonds à destination des partenaires

- Préparation et participation à l'animation de réunions commerciales

- Réalisation de bilans et d'études patrimoniales

- Assistance lors de rendez-vous clientèle

- Maîtrise du progiciel "Big Expert"

- Etude et montage de dossiers de financement

- Conception et étude de statistiques / clientèle