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REQUIREM
- Dirigeant - Ingénieur patrimonial
Finance | Colombes
2021 - maintenant
Requirem est né de la volonté de moderniser l’approche du conseil patrimonial auprès des particuliers et chefs d’entreprises.
Dans un monde où les investisseurs sont beaucoup plus informés, nous pensons que la gestion de patrimoine ne peut être subordonnée à une simple commercialisation de produits.
Ainsi, dans un souci de totale indépendance, nous nous rémunérons exclusivement par des honoraires de conseil et d’accompagnement. Toute rétro-commission versée par un intermédiaire est restituée au client final.
- Stratégie et planification patrimoniale .
- Conseil en investissements financiers et investissements immobiliers : intermédiation (sans rétrocession perçue), gestion des avoirs extérieurs, négociation des contrats auprès de vos partenaires habituels, choix des investissements, etc.
- Gestion privée de vos actifs : private equity, titres vifs, ETF, investissements étrangers, …
- Ingénierie patrimoniale : Détention du patrimoine, restructuration, transmission familiale, holdings, financements patrimoniaux, …
- Reporting consolidé incluant la totalité de votre patrimoine.
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Wagram Patrimoine
- Ingénieur patrimonial
Finance | Paris
2018 - 2021
Région de Paris, France
-Accompagnement des chefs d'entreprise et des particuliers dans la gestion de leur patrimoine.
-Réalisation d'une étude patrimoniale personnalisée afin de préconiser les solutions adéquates en fonction des besoins du client (préparation de la retraite, revenus complémentaires, transmission, fiscalité, valoriser son patrimoine, ...).
-Optimisation fiscale des revenus: Loi Pinel, PERP, Loi Girardin, ...
-Protection sociale du dirigeant et protection de la famille: Prévoyance et assurance emprunteur.
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BNP Paribas
- Conseiller patrimonial et professionnel
Paris
2016 - 2018
-Gestion d'un portefeuille clientèle haut de gamme de professions libérales.
-Accompagnement des professions libérales dans leur vie privée et professionnelle (financements, bilan, ...).
-Optimisation patrimoniale.
-Préconisations de solutions financières en fonction des besoins de la clientèle (assurance-vie, crédits, ...).
-Maitrise des risques sur le fonds de commerce.
-Synergie avec les différents collaborateurs (experts, banque privée, ...).
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Société Générale
- Assistant Conseiller en Gestion de patrimoine et Banque privée
PARIS
2016 - 2016
-Préparation, participation et animation des rendez-vous clients en banque de détail et en banque privée.
-Rédaction des synthèses patrimoniales et propositions d'investissement.
-Prospection de clientèle patrimoniale.
-Aide juridique et fiscale au conseiller en gestion de patrimoine et au conseiller en banque privée.
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Office Notarial de Sassenage
- Stagiaire
2015 - 2015
-Demande de pièces et de documents nécessaires à la constitution d’un dossier.
-Prise de contact avec les clients et avec les tiers (Syndic, Mairie, agents immobiliers, …)
-Maîtrise du logiciel Genapi.
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S.C.P. Gabriel NALLET et Etienne NALLET, Notaires
- Stagiaire
2015 - 2015
-Constitution de dossiers de vente d’immeubles.
-Rédaction d’actes.
-Maîtrise du logiciel Fiducial.
