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Daniel MARCHISYN

Lille

Electionseuropéennes 2024

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des européennes à Bordeaux ainsi que le résultat des européennes en Gironde.

En résumé

Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Je suis immédiatement disponible.

Mes compétences :
Forte capacité de travail maîtrisée
Sens de l'éthique
Gestion des connaissances
Gestion de la relation client
Conseil et sens de l'écoute
Autonomie commerciale
Adaptabilité
Travail en équipe
Loyauté
Mobilité
Persévérance
Force de persuasion
Fiscalité
Droit du patrimoine privé et professionnel

Entreprises

  • Gan Patrimoine - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Lille 2016 - maintenant

  • Caisse d'Epargne Normandie - Conseiller en Gestion Patrimoniale Privée Expert

    2007 - 2015 Animation d'un réseau de 10 agences bancaires (50 collaborateurs)
    Prospection et développement du portefeuille clients.
    Ecoute, conseil, stratégie.
    Réalisations d'études patrimoniales et de propositions commerciales.
    Organisation de l'activité en vue de la réalisation des objectifs définis.
    Développement, animation et appui de réseaux: interne (10 agences) et externe (partenaires et professionnels du conseil).
    Collaboration avec d'autres spécialistes et experts: Banquiers Privés, Chargés d'affaires professionnels, et professionnels de l'immobilier.
    Préparation et conduite de réunions s'adressant à des clients et des prospects.
    Veille juridique et fiscale: adaptation des stratégies et solutions d'investissement.

  • Fortis Assurances (devenu Agéas) - Conseiller en gestion de patrimoine

    1996 - 2007 Création du métier de conseiller en gestion de patrimoine au sein du réseau en 1999/2000.
    Prospection et création d'un portefeuille de clients constitué de professionnels indépendants et de particuliers de typologie moyenne/haute gamme.
    Propositions de solutions individuelles de retraite, assurance vie, prévoyance, d'optimisation de statut social et de rémunération du dirigeant.
    Mise en place de régimes collectifs, d'épargne, de santé, de retraite et de prévoyance.
    Création d'un réseau d'apporteurs d'affaires: experts comptables, notaires

Formations

Réseau

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