Dany PATIN
Conseiller en Investissements Financiers, SARL Dany et Nathalie PATIN Conseil
Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié ( Niveau II).
Titulaire de la carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce.
Riche d'une expérience de 26 ans dans le domaine financier ( banque + assurance de personnes), j'interviens sur les problématiques liées au conseil en gestion de patrimoine,avec le soutien technique et juridique d'une plateforme technique et juridique.
Nous pouvons ainsi, après analyse de la situation personnelle du client, élaborer les stratégies nécessaires à mettre en œuvre pour l'accompagner dans la réalisation de ses projets et objectifs.
Nous proposons également la prestation de Chasseur Immobilier, offrant ainsi aux futurs acheteurs un gain de temps considérable en sélectionnant et visitant les biens correspondant à leur attente.
Région Centre
81 contactsStatut règlementé par l'Autorité des Marchés Financiers (A.M.F) qui permet de proposer des solutions financières et ou immobilières par rapport à l'ensemble des objectifs de nos clients et prospects.
Cette mission s'effectue dans le cadre du courtage en assurance, du démarchage bancaire et financier, du conseil en investissement financier, du conseil en gestion de patrimoine et de la transaction immobilière.
2002 - 2009Formation, animation d'une dizaine de collaborateurs sur le département dans le domaine de la capitalisation, de l'assurance-vie et du crédit immobilier ou personnel;
Veiller à la réalisation des objectifs définis, tant en chiffre d'affaire qu'en collecte"nette".
1988 - 2002Développement et gestion d'un portefeuille de clients . Vente exclusivement en B to B
1985 - 1988Accueil des clients au guichet pendant environ 1 an afin de parfaire la connaissance des produits financiers, puis évolution vers un poste d'attaché commercial itinérant afin de proposer l'essentiel de la gamme (placements, crédits..)