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David BOURDENET

Villejuif

En résumé

Mes compétences :
Succession
Défiscalisation
Conseil Financier
Fiscalité
Transmission
Management
Gestion de Patrimoine
Banque

Entreprises

  • LCL Banque Privée - Conseiller Banque Privée

    Villejuif 2016 - maintenant Conseiller en Patrimoine sur le Pole LCL Banque Privée Lyon Centre.

  • LCL - Conseiller Privé

    Villejuif 2013 - 2016 Agence de Bourg en Bresse et Peronnas (01)

    - Développement d'un portefeuille client "haut de gamme" tant en matière de ressources, que d'emplois.
    - Accompagnement de la clientèle de mon portefeuille client grâce aux conseils patrimoniaux et à la commercialisation de produits d'assurance, de la banque au quotidien, de crédit à la consommation et immobilier, et d'épargne de bilan ou de hors bilan (assurance vie, opc, fonds structurés).
    - Suivi Patrimonial des clients professionnels en synergie avec le conseiller professionnel et le conseiller profession libérale de l'agence.
    - Prérogative de commercialisation du Mandat de Gestion LCL, et de produits de défiscalisation Pierre, Pierre/Papier.


    * Passage de la certification AMF et des Cartes Assurances IARD et Vie Pacifica/Prédica.
    * Formation interne sur les produits de la clientèle haut de gamme et le relationnel haut de gamme dans le cadre de la prise de poste.

  • Société Générale - Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2012 - 2012 - Soutien de l'Unité Commerciale Merignac-Arcachon.
    - Analyses de Portefeuille et Recherches Juridiques.
    - Participations et Réalisations de Rendez-Vous Clients.
    - Actions Commerciales "Gestion Sous Mandat", "Produits Structurés"...
    - Réalisation d'une formation Fiscalité à destination des Conseillers Clientèles Grand Public et Bonne Gamme.
    - Mise en place d'une Ecole des Ventes.
    - Contrôle de Conformité.

  • Direction Générale des Finances Publiques - Conseiller Fiscalité des Particuliers

    Paris 2011 - 2011 - Participation à la campagne 2011 de déclaration de l'impôt sur le revenu.
    - Conseil aux contribuables.

  • SCP Zedet - Office Notarial - Assistant Juridique

    2010 - 2010 - Appréhension des différents postes du Notariat
    - Participation aux rendez-vous
    - Réalisation de formalités et rédaction d'actes

    Rapport de stage : le statut juridique d'un couple et le devoir de conseil du notaire dans le cadre d'une acquisition immobilière (30 pages).

  • Sas Montdis - E.Leclerc - Hôte de Caisse/Employé Polyvalent

    2007 - 2011 Employé Saisonnier Juillet/Août/Septembre.

Formations

  • Université Bordeaux 4 Montesquieu

    Bordeaux 2011 - 2012 Master II (DESS) Gestion du Patrimoine Privé - Mention Droit.

    Sous la Direction du Professeur J.M Plazy. Labellisé par la Fédération Nationale du Droit et du Patrimoine (FNDP).

    Enseignements principaux : Situation Personnelle et Gestion du Patrimoine, Gestion des Produits Financiers et Immobiliers, Composition et Transmission du Patrimoine.

    Mémoire de Stage et Soutenance : L'Assurance-Vie des Expatriés - le Contrat Sogelife.

    http://m2gpp-bordeaux.

  • Université Bordeaux 4 Montesquieu (Bordeaux)

    Bordeaux 2010 - 2011 Master I Droit Privé - Droit Notarial.

    Enseignements Principaux : Droit de la Famille, Droit Fiscal, Droit Spécial des Sociétés, Droit Immobilier, Droit Rural, Droit Commercial, Déontologie et Pratique Notariale.

  • Université Besançon Franche Comte (Besancon)

    Besancon 2007 - 2010 Licence Administration Economique et Sociale. (AES)

    Mention Administration et Gestion des Entreprises. (AGE)

    Enseignements principaux : Droit Civil, Droit des Affaires, Comptabilité, Management, Sociologie.

  • Lycée Le Grand Chenois

    Montbeliard 2007 - 2007 Baccalauréat ES

    Economie

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