David BOURDENET

David BOURDENET

Conseiller Banque Privée, LCL Banque Privée

Bourg en Bresse, France

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Son parcours

  • Aujourd'hui
    2017
    Mars 2016

    Conseiller Banque Privée

    LCL Banque Privée

    Conseiller en Patrimoine sur le Pole LCL Banque Privée Lyon Centre.
  • Aujourd'hui
    Mars 2016
    Janvier 2013

    Conseiller Privé

    +5000 employés

    Agence de Bourg en Bresse et Peronnas (01)

    - Développement d'un portefeuille client "haut de gamme" tant en matière de ressources, que d'emplois.
    - Accompagnement de la clientèle de mon portefeuille client grâce aux conseils patrimoniaux et à la commercialisation de produits d'assurance, de la banque au quotidien, de crédit à la consommation et immobilier, et d'épargne de bilan ou de hors bilan (assurance vie, opc, fonds structurés).
    - Suivi Patrimonial des clients professionnels en synergie avec le conseiller professionnel et le conseiller profession libérale de l'agence.
    - Prérogative de commercialisation du Mandat de Gestion LCL, et de produits de défiscalisation Pierre, Pierre/Papier.


    * Passage de la certification AMF et des Cartes Assurances IARD et Vie Pacifica/Prédica.
    * Formation interne sur les produits de la clientèle haut de gamme et le relationnel haut de gamme dans le cadre de la prise de poste.
  • Université Bordeaux 4 Montesquieu

    Master II (DESS) Gestion du Patrimoine Privé - Mention Droit.
    Sous la Direction du Professeur J.M Plazy. Labellisé par la Fédération Nationale du Droit et du Patrimoine (FNDP).

    Enseignements principaux : Situation Personnelle et Gestion du Patrimoine, Gestion des Produits Financiers et Immobiliers, Composition et Transmission du Patrimoine.

    Mémoire de Stage et Soutenance : L'Assurance-Vie des Expatriés - le Contrat Sogelife.

    http://m2gpp-bordeaux.
  • Aujourd'hui
    Septembre 2012
    Avril 2012

    Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine

    +5000 employés

    - Soutien de l'Unité Commerciale Merignac-Arcachon.
    - Analyses de Portefeuille et Recherches Juridiques.
    - Participations et Réalisations de Rendez-Vous Clients.
    - Actions Commerciales "Gestion Sous Mandat", "Produits Structurés"...
    - Réalisation d'une formation Fiscalité à destination des Conseillers Clientèles Grand Public et Bonne Gamme.
    - Mise en place d'une Ecole des Ventes.
    - Contrôle de Conformité.
  • Aujourd'hui
    Septembre 2011
    Juillet 2007

    Hôte de Caisse/Employé Polyvalent

    Sas Montdis - E.Leclerc

    Employé Saisonnier Juillet/Août/Septembre.
  • Aujourd'hui
    Mai 2011
    Mai 2011

    Conseiller Fiscalité des Particuliers

    - Participation à la campagne 2011 de déclaration de l'impôt sur le revenu.
    - Conseil aux contribuables.
  • Master I Droit Privé - Droit Notarial.
    Enseignements Principaux : Droit de la Famille, Droit Fiscal, Droit Spécial des Sociétés, Droit Immobilier, Droit Rural, Droit Commercial, Déontologie et Pratique Notariale.
  • Aujourd'hui
    Mai 2010
    Avril 2010

    Assistant Juridique

    SCP Zedet - Office Notarial

    - Appréhension des différents postes du Notariat
    - Participation aux rendez-vous
    - Réalisation de formalités et rédaction d'actes

    Rapport de stage : le statut juridique d'un couple et le devoir de conseil du notaire dans le cadre d'une acquisition immobilière (30 pages).
  • Licence Administration Economique et Sociale. (AES)
    Mention Administration et Gestion des Entreprises. (AGE)

    Enseignements principaux : Droit Civil, Droit des Affaires, Comptabilité, Management, Sociologie.
  • Lycée le Grand Chenois

    Baccalauréat ES
    Economie

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Ses compétences

  • Banque
  • Conseil Financier
  • Défiscalisation
  • Fiscalité
  • Gestion de Patrimoine
  • Management
  • Succession
  • Transmission

Ses langues parlées

  • Anglais
    **Intermédiaire**

    Ses centres d'intérêt

    Saxophone (12 ans) Escrime Actualité Nationale et Internationale.

    Son activité sur Viadeo

    Ses derniers contacts
    Florian  Grivet
    Laura Celemencki
    Cédric BERNARD

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