David LOUISET
Conseiller patrimonial libéral, Étude Patrimoniale - LOUISET
Pour tout contact, n'hésitez pas à m'envoyer un mail.
L’Étude patrimoniale LOUISET est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant, généraliste.
Je me nomme David LOUISET et j’attache une importance particulière à l’indépendance du cabinet afin de garantir des conseils et des propositions, en toute objectivité, ainsi que des solutions personnalisées et en parfaite adéquation avec les objectifs et attentes de chaque client.
En tant que généraliste du patrimoine, j’interviens dans tous les domaines de la gestion de patrimoine, avec une vision globale de votre situation patrimoniale : développer son patrimoine, préparer sa retraite, protéger sa famille, financer un projet immobilier ou financier, ou encore organiser la transmission de son patrimoine.
J'exerce ainsi les activités réglementées suivantes :
. Conseiller en investissements financiers (CIF) n° E004312 auprès de l’ANACOFI-CIF agréée par l’AMF
. Courtier en assurance n° 09 047 085 auprès de l’ORIAS
. Démarchage bancaire et financier (surtout pour des prestations de CIF) n° 1112799594BT auprès de la Banque de France
. Transactions sur immeubles sans maniement de fonds de tiers n° 07-06 auprès de la Préfecture de Vaucluse.
Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conformes au Code des Assurances
418 contacts2010 - 2010Du 22 mars au 22 septembre 2010
Missions : Chargé d'études patrimoniales et Participation au développement commercial.
Réalisations : Des études patrimoniales (BIG) (dont une qui m'a pris plus d'une semaine de travail), des analyses financières avec réallocation d'actifs (CGP Land et Quantalys), des analyses comparatives de contrats d'assurance (Profideo ex-obServer), une étude de recherche sur les stratégies d'enrichissement et d'optimisation fiscale (notamment avec les cas pratiques de Agefi Actifs), une recherche sur le processus de démarche commerciale des conseillers en gestion de patrimoine en respectant la réglementation de tous les statuts, un échange constructif avec Patrice CLINQUART (CGP).
2009 - 2009Du 13 juillet au 16 août 2009.
Nécessaire pour reprendre les études à l'INSEEC.
Production des hamburgers, salades, frites.
Accueil des clients et propreté de la salle de restauration et des extérieurs.
Bel esprit d'équipe. Une bonne expérience.
2008 - 2009Réalisations :
Bilan patrimonial, optimisation de l'impôt sur le revenu, placement sur les livrets défiscalisés, choix et souscription d'assurances-vie, gestion du PEA, préparation de la retraite (Madelin, ...) et de la succession.
2008 - 2009Mission :
Intermédiaire dans la résolution d'un conflit entre les deux associés d'une SELARL (en dehors des questions juridiques, toutes confiées à leurs avocats).
Un objectif : le retrait de l'associé à l'origine du conflit.
Réalisations :
- Évaluation des parts sociales de la SELARL (analyse financière avant de choisir la valeur mathématique).
- Proposition d'un prix global (comprenant un ensemble de créances et de dettes).
- Proposition d'un partage des biens.
- Résiliation, modification et transfert des différents contrats d'abonnements (téléphone, électricité, gaz, eau, banque).
- Assistance aux ruptures conventionnelles de deux salariés.
- Chargé des écritures comptables de la SELARL devenue unipersonnelle.
- Réduction des coûts de la SELARL.
- Intermédiaire dans les relations contractuelles entre les deux ex-associés ayant créé une SCM réduite au minimum.
2007 - 2007Du 7 août au 7 septembre
Mission :
rédaction et consultation
Réalisations :
- rédaction d'un rapport de recherche sur la fiscalité des cessions de fonds de commerce ou branche complète d'activité et d'une lettre de contestation de redressement fiscal.
- consultation juridique à propos de l'application d'un contrat d'assurance contre le vol, une autre à propos de l'évaluation fiscale d'une cession d'un ensemble d'actif immobilisé (plus-value, boni de liquidation et dividendes),une autre à propos du non respect d'un mandat exclusif de commercialisation et quelques autres consultations d'ordre fiscal.
2007 - 2007Du 11 juillet au 30 septembre
Mission :
rédaction et consultation.
Réalisations :
- rédaction de plusieurs chapitres d'un livre sur la fiscalité des PME (notamment à propos de la TVA, des transfert de prix et le régime des intermédiaires) et d'un article juridique sur la différence entre les marques et les labels (droit de propriété intellectuelle).
- consultation juridique sur une question de remboursement de TVA internationale.
2002 - 2002Travail de 30 jours.
Manutention : pliage de couette, déchargement de camion.
