DAVID PERRY

DAVID PERRY

Expert Secteur, Maaf - Groupe Covéa
 

En poste chez Maaf - Groupe Covéa, MAAF

Précédents : MAAF, Teleperformance

 

Précédents : CGPC (Certification En Gestion De Patrimoine), Université Bordeaux 1 Sciences Et Technologies, Lycée Guez De Balzac

 

    En résumé

    Volontaire et dynamique, je fais passer le client avant tout dans la résolution de ses problèmes patrimoniaux. J'ai à ma disposition des solutions de placement et des défiscalisation IR ou ISF. Je m'occupe actuellement de 3 départements : les Pyrénées Orientales (66) l'Aude (11) et l'Ariège (09). Je recherche actuellement des relations professionnelles afin de mettre en place des partenariats et d'offrir mes services. Cela peut toucher plusieurs domaines d'activités tel que cabinet comptable, avocat, notaire... Cela dans un cadre mutuellement avantageux.

Parcours

Expert Secteur

Chez Maaf - Groupe Covéa

De janvier 2017 à aujourd'hui
En complément du métiers de gestion de patrimoine, mission de formation continue accompagnement et coaching des autre CGP de la Région Sud Ouest (de Perpignan à Bordeaux)
 

Conseiller en gestion de patrimoine

Chez MAAF

De janvier 2010 à aujourd'hui
Mon métier consiste à l'étude et la gestion de placement financier. Cela va aussi bien de l'assurance vie que par des produits de défiscalisation (FIP/FCPI/Sofica), gestion d'actifs bousiers (FCP/compte titre) et une grande partie sur des coneils en gestion de patrimoine et préparation de ...
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Conseiller en cliéntèle

Chez MAAF

De août 2006 à décembre 2009
Réception d'appel clients (environ 80/jour) et prospect. Bilan d'assurance en IARD et établissement des contrats,. Renseignements techniques, comptables et gestion des dossiers clients. Emission d'appels (environ 120/jour) afin d'apporter du flux aux agences ainsi que de vente de contrat en direct.
 

Téléconseiller

Chez Teleperformance

De septembre 2005 à août 2006
Vente de produits d'assurance de personnes pour le compte de grandes sociétés d'assurance.
 

Compétences

 
  • Analyse
  • Conseil fiscal
  • Expertise technique
  • Formation
  • Gestion de la relation client
  • Leadership

Langues parlées