Davy Dambrun
Gérant de Patrimoine
75ParisIle-de-France - France
• Réalisation d’un bilan patrimonial par l’approche globale (civil, social, financier, professionnel) en fonction de l’aversion au risque, des caractéristiques et des objectifs clients
• Conception de stratégies patrimoniales globales (en fonction de : couple risque rentabilité, transmission, fiscalité, besoins financiers, mode de détention, risques juridiques et fiscaux)
• Analyse et définition d’allocations d’actifs (immobilier, valeurs mobilières, diversification)
• Argumentation et adaptation des préconisations patrimoniales
• Coordination interprofessionnelle (notaire, experts-comptables, banquiers, assureurs...)
• Conseil Juridique Approprié au conseil patrimonial
127 contactsExpérience professionnelle
2010 - 2011Activité :
Agence de communication spécialisée dans l'organisation pour compte propre et de tiers d'évènements selon 4 pôles de développement, Framboiz, Poker et Cie,Gam'in et Environnementiel.
Mission :
- Contrôle des budgets évènements et suivi administratif,
- Budgétisation 2011,
- Organisation des AG - Opérations haut de bilan,
- Management et animation de 4 chefs de projets,
- Chef de projet organisationnel d’évènements,
- Débriefing évènement avec les clients
Salons - Congrès - Manifestations
2000 - 2010Activité :
Banque d'investissement et du patrimoine - haut de gamme -spécialisée en gestion de valeurs mobilières.
Mission :
- Prospection et suivi de relation clientèle haut de gamme,
- Rédaction d’études patrimoniales et financières personnalisées,
- Proposition d’allocation d’actifs,
- Pilote de la relation transversale avec les départements d’Ingénierie,
- Patrimoniale et de fusion-acquisition TPE/PME,
- Gestion des risques du portefeuille, conformité règlementaire
Banque
1999 - 2000Activité :
Banque de réseau de grande distribution Agence Alésia 14ème arrondissement
Mission :
- Commercialisation de produits bancaires
- Etude et montage de prêts à la consommation et immobiliers
- Attaché à l'ouverture des comptes étrangers (mutilingues anglais/espagnol,
Banque
1997 - 1999Activité :
Société de distribution de produits pétroliers pour les indépendants et les GMS
Mission :
- Suivi et développement commercial
- Administration des fichiers clients et prospection
Pétrole (production - distribution)
Ancien élève de
