Dimitri Lafon

- Développement et fidélisation de partenariats avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants

- Axes de développement : Placements financiers et optimisation fiscale

Solutions patrimoniales :

• l’Assurance-vie avec notamment les contrats Le Compte Signatures² et Magellan Signatures, offre multi-supports OPCVM,
• l'investissement immobilier dans le cadre de la loi Malraux, Monuments historiques et Scellier dans l'ancien,
• l’investissement Loi Girardin volet industriel avec agrément du Ministère des Finances,
• Structurations de Holding ISF dans le cadre de la Loi TEPA.

- Conseil financier, juridique et fiscal aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants partenaires d’AXA France - Thema (900 CGPI Partenaires),
- Développement du CA en collaboration avec 20 inspecteurs commerciaux divisés en 5 zones.
- Gestion de contrats multi-supports OPCVM (400 supports en unités de compte).
- Support d’affaire avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine.
- Relation avec AXA Banque dans le cadre d’ouverture de compte d’opération unique.
- Rencontres d’Asset manager (70 Sociétés de gestion d’actif partenaires)

• Vérification des participations aux bénéfices, des intérêts crédités, des frais de gestion et des commissions en veillant au respect des délais.
• Support front office sur des problématiques techniques de taux.
• Analyse pertinente des informations transmises aux clients internes et externes.
• Détermination et validation des provisions techniques sur le périmètre DGPPF.
• Vérification des flux (chiffre d'affaires et prestations) entre la comptabilité et la gestion.
• Calcul actuariel de contrats multi-supports OPCVM et Fond euro, contrôle des fichiers issus de l'informatique.

Compétences acquises : Expertise mathématique, réactivité, concentration, gestion du stress, ténacité, rigueur, gestion des priorités, maîtrise avancée d’Excel.

- Accueil de la clientèle, gestion de comptes clients.
- Gestion de caisse et de transactions clients.
- Vente de produits d’assurance.
- Montage de dossiers de prêts, études de financement.