Emilie Lavenant

• Chargée d’un fonds de commerce de clients particuliers (environ 120 clients disposant de 300 K€ à 5 M€ d’avoirs) pour un montant total de 140 M€.
• Rédaction de projets spécifiques intégrant des problématiques juridiques et fiscales (ISF , train de vie , situation matrimoniale.. ) et l’allocation d’actifs au sein des enveloppes retenues.
• Suivi de la relation : reporting financier, propositions d’arbitrages, analyse de performance et de volatilité des portefeuilles, bilan patrimonial annuel, déclarations fiscales.