LES ESSARTS
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Co-gérant du Cabinet D6P Conseils & Courtage
Associé du cabinet Equinoxe Courtage (groupement de cabinet de CGPI)
Je suis un spécialiste de l’approche globale du patrimoine.
L'INDEPENDANCE PROFESSIONNELS DE LA GESTION DE PATRIMOINE
N’étant liés à aucun établissement bancaire ou financier, compagnies d’assurance ou autres entreprises financières et immobilières, les Conseillers adhérents au groupe EQUINOXE COURTAGE exercent leur métier en toute indépendance : Indépendance dans l’analyse, la préconisation des solutions ainsi que dans le choix des produits associés, le cas échéant, à leurs préconisations.
NOTRE PHILOSOPHIE DE LA GESTION DE PATRIMOINE : L’ANTICIPATION
L’analyse d’une situation patrimoniale, des besoins et objectifs afin de déterminer une stratégie de gestion dans une perspective de long terme est la base de toute intervention des Conseillers adhérents d’EQUINOXE COURTAGE. Cette analyse recouvre les aspects importants d’une situation personnelle, familiale ou professionnelle, qu’ils soient juridiques, économiques ou financiers.
Si les Conseillers adhérents d’EQUINOXE COURTAGE sont des généralistes de la gestion patrimoniale, ils peuvent s’appuyer sur les compétences des spécialistes des sociétés du groupe :
Equinoxe Entreprise: pour ce qui concerne la trésorerie à moyen/long terme, la rémunération du dirigeant, l’audit ou la mise en place des régimes de retraite complémentaire, la politique de l’épargne salariale etc…,
IGR & Associés : pour l’Ingénierie Patrimoniale et les problématiques juridiques relatives au patrimoine,
Marine PatrimoineSélection : pour l’immobilier,
Jefinance.com : pour, le financement de projets immobiliers, la renégociation de crédit et prêts professionnels.
Trois grands principes président à toute intervention :
- Prendre le temps de l’analyse et de la réflexion pour se projeter dans l’avenir.
- Réunir des compétences en collaboration étroite avec les conseils habituels de nos clients (Notaires, Avocats, Experts-Comptables, spécialistes des opérations de haut de bilan, etc...)
- Etre proche, disponible et transparent.
Mes compétences :
Défiscalisation
Gestion de Patrimoine
Gestion de portefeuille
Transmission de patrimoine
Bilan Patrimonial
Épargne retraite
Pas de formation renseignée
