Emmanuelle PICARD

· Chargée d’études patrimoniales : transmissions, assurance vie, démembrement.
· Participation aux rendez-vous clients en collaboration avec les notaires, suivi des dossiers
· Mise en place de réunions commerciales

· Déclarations ISF (champs d’application, calcul de l’impôt).
· Pratique de l’assurance vie, allocations d’actifs.
· Participations aux rendez-vous clients.

·Participation à la mise en place et au renouvellement des dossiers de financement
(court terme et moyen terme) sur les filiales de grands groupes français et internationaux,
·Actualisation juridique des dossiers clients.