Eric DUNAND
CONSEILLER FINANCIER
Entré à la Société Générale en 1982, sur concours, j'ai passé les différentes étapes permettant d'acquérir les bases de ce métier (Service banque, Administratif, Service étranger et enfin, Exploitation).
Agent administratif en début de carrière, puis guichetier, conseiller clientèle, adjoint de responsable d'agence, responsable d'agence et depuis, conseiller financier auprès de la clientèle patrimoniale et responsable de l'animation du marché "Associatif".
Ma carrière s'est effectuée dans différentes villes. Montargis, Bourges, Chateauroux, Lorgues (Var), Nice et maintenant Versailles.
La suite de mon parcours doit me mener vers des postes
tels que : Responsable de l'Animation de Marché, La gestion sous mandat ou la Formation.
Je suis totalement ouvert aux propositions de postes sur l'étranger (Bassin adriatique ou méditérranéen).
2 contacts2004 - 2006Actuellement en poste sur Versailles (78). Conseiller financier sur le marché de la clientèle haut de gamme.
Suivi de 280 comptes de particuliers. Epargne gérée : + de 180 ME.
Plus de la moitié de mes clients sont à l'I.S.F.
Adjoint au responsable de l'agence. (10 conseillers "clientèle privée" et 4 conseillers "clientèle commerciale").
Responsable de l'animation du marché "associatif". 140 comptes.
Suivi et gestion d'associations très importantes dans divers domaines (Politique, Humanitaire, Juridique et Cultuel).
Soutien technique et formation auprès de la force de vente. Aide et assistance lors des entretiens clientèle.
2000 - 2004Adjoint au responsable d'une unité commerciale sur Nice, comportant 6 points de vente. 29 salariés.
Nombre de comptes privés gérés : environ 13 000 comptes.
Profil de la clientèle : Patrimonial (lié au secteur sur Nice)
Principales fonctions : Suivi de la clientèle patrimoniale.
Animation commerciale auprès de la force de vente. Suivi des engagements. Soutien auprès des conseillers financiers lors des entretiens clients demandant de la technicité et des connaissances fiscales.
Montage des dossiers "SCI Patrimoniale" ainsi que des financements immobiliers complexes
Mise en place des procédures, réalisation et finalisation du passage à l'EURO au sein de l'unité commerciale.
Préparation, prospection (en liaison avec le service marketing)et réalisation de deux conférences patrimoniales auprès de prospects "profession libérale".
Animation des "briefing" auprès des conseillers financiers.
Interlocuteur privilégié de la clientèle "non-résidente" italienne.
1996 - 2000Responsable d'une agence de 6 personnes à Lorgues (Var). Milieu rural et touristique. Tout type de clientèle. Environ 2000 comptes de particuliers et 250 comptes d'artisans et PME.
Fonctions principales : Animation de la force de vente. Maitrise des engagements. Suivi de la clientèle patrimoniale.
Prospection et représentation auprès des collectivités locales.
En relation avec le bureau des étudiants du lycée de Lorgues, création de clubs d'investissement. Objectifs : Performer l'indice CAC 40 et être le club ayant réussi la plus belle progression.
Evolution importante du PNB sur la période et forte diminution du poste "Risques".
A mon départ, l'agence s'est vue renforcer d'une 7 ème personne.