Caisse d'Epargne Rhône Alpes
- Conseiller Clientèle Moyen Haut de gamme
2013 - maintenant- prospection, fidélisation et développement d'un portefeuille de client.
- commercialisation des produits et services bancaires de bases ( IARD, crédits, épargne)
- Proposition des produits destinés aux clients patrimoniaux (assurance vie, prévoyance, comptes titres/PEA, contrats de capitalisation, solutions de défiscalisation...).
HSBC Private Bank
- Stagiaire - Assistant banquier privé
Paris2013 - 2013- participation au développement de la clientèle privée, aux opérations bancaires (virement, ouverture de compte, souscription, arbitrage, rachat sur assurance vie...)
- suivi de portefeuilles, produits structurés (reporting, campagne)
- mise à jour de la base de données clients (tableaux),
- accueil et présence aux entretiens avec les clients.
