Flavien AMELA

Mars 06 – Sept. 06 CALYON, Global Loan Syndication Group, Paris La Défense (92)
Chargé d’Affaires Credit Corporate

Track Record (Principales Opérations traitées) :
- Syndication Arcelor EUR 750 M Revolving Credit Facility : restructuration des lignes de financements (analyse financière et juridique, analyse swot et rédaction de la note de pricing).
- Syndication Eurazeo EUR 800 M Term Loan Facility : pilotage du 2ème financement (élaboration du pitch, visite de l’équipe dirigeante pour le kick-off meeting, rédaction du term sheet, signature à Paris dans les bureaux du client).
- Syndication Arkema USD 1 100 M Term Loan Facility : finalisation de la syndication (répartition et matching des encours de financement syndiqués dans le cadre du transfer agreement).
- Syndication Tereos EUR 1 200 M Revolving Credit Facility : finalisation de la syndication (négociation avec les MLA et news lenders sur la répartition des participations, analyse et détermination des encours, élaboration du global transfer certificate).


Mars 04 – Fév. 06 MK FINANCE SA, Cabinet en Fusions & Acquisitions, Paris (75)
Analyste Corporate Finance

Track Record (Principales Transactions conseillées) :
- Conseil d’Aurena SA, Nettoyage et Gardiennage, CA 2 100 K€, Paris : pilotage du projet de cession (rédaction de l’information memorandum, organisation des travaux d’évaluation, tri sélectif des acheteurs potentiels, définition des stratégies de reprise, conduite des data rooms et négociations, rédaction juridique du protocole d’accord, closing).
- Conseil de Data Concept Informatique, Intégrateur d’Infrastructures Systèmes et Réseaux, CA 8 000 K€, Paris : pilotage d’un processus de cession d’une partie des actifs (valorisation par les DCF, supervision des management presentations, organisation et conduite des data rooms, closing), puis accompagnement sur stratégie d’achat (étude de marché et élaboration d’un business plan, réorientation de l’exploitation).
- Conseil d’Europe Hydro, Fournitures et Équipements Industriel, CA 2 900 K€ : intermédiaire sur la vente puis pilotage d’un mandat d’achat pour le compte du repreneur (étude de marché, étude de schémas de restructuration, business plan, modélisation financière, intégration d’investisseurs et gestion des fonds propres).
- Conseil de SEDEP, Nettoyage Industriel, CA 600 K€, Saint-Cloud : orientation de la stratégie de cession puis pilotage de l’opération (rédaction de l’information memorandum, organisation des travaux d’évaluation par des comparables de transaction, tri sélectif des acheteurs potentiels, conduite des data rooms et négociations, organisation des dues diligences, rédaction juridique des accords, montage d’une holding de reprise et négociation avec les banques créancières de l’acquéreur industriel, closing).
- Conseil du Groupe Dupont Sécurité, Nettoyage, Gardiennage et BTP, CA 11 050 K€, Paris : valorisation des actifs d’exploitation et valorisation globale afin de définir la stratégie de cession, approche des industriels concernés dans le cadre d’une opération transfrontalière, processus complet et closing.



Oct. 01 - Fév. 04 CAISSE D’EPARGNE IDFO – secteur de Versailles (78) et Sèvres (92)
Gestionnaire de Patrimoine

- Préconiser des procédés d’optimisation fiscale (lois défiscalisantes : immobilier, arts, Recherche et Développement)
- Gérer activement les fonds sur des placements financiers diversifiés (épargne contractuelle, assurance-vie, titres divers)
- Effectuer des transmissions patrimoniales (droit fiscal et droit des affaires)
- Monter des dossiers de financements à effet de levier, prêts immobilier (crédit-relais, cadre de la loi Besson)

Résultats : 3ème sur 80 agences concernant l’évolution annuelle du Produit Net Bancaire et les campagnes commerciales