Florent Ciecka
Investment Banking, Associate, Barclays Capital
28 contacts- Soutien aux banquiers seniors dans le développement et la gestion des relations avec les sociétés du CAC 40 et les grandes sociétés mid-caps
- Conseil et mise en place de financements et de solutions structurées en collaboration avec les différentes équipes produits de Barclays Capital: financement bancaire et obligataire, conseil M&A, restructuration de bilan, risk management, solutions equity
- Analyse de sociétés, sectorielles et modélisations détaillées de l’impact des solutions proposées sur la structure de capital des clients (notation, valeur, impact crédit et comptable)
- Gestion des comités de crédit internes et supervision des transactions (du premier contact à la signature)
2006 - 2008- Mise en place de financements sur les marchés français, espagnol, allemand et belge, pour l’acquisition ou le refinancement d’actifs immobiliers (bureau, commerce, logistique) auprès de fonds, investisseurs institutionnels ou privés. Valeur des opérations de 20 à 500m€.
- Négociations commerciales directes avec les clients/investisseurs, avocats, évaluateurs, agents.
- Gestion de tous les aspects d’une transaction: réunions clients, structuration et modélisation de l’opération, préparation et négociation de la termsheet, comités internes, négociation de la documentation finale et closing.
- Participation au marketing et à la mise en place de titrisations CMBS et syndications: analyses des structures, rédaction de mémorandum pour les investisseurs et agences de notation, meetings de présentations.
2004 - 2004- Soutien aux banquiers originateurs pour l’analyse et la structuration des opérations
- Modélisation, analyse de risque et profitabilité, rédaction de termsheets et de comités de crédit
- Construction d’un modèle intégré et flexible (avec Excel et VBA) supportant les principales opérations immobilières dans le but d’uniformiser l’analyse des cash flows au niveau de l’équipe.
2003 - 2003- Support du contrôleur financier dans l’élaboration des budgets et le suivi des chargés d’affaires pays
- Réalisation de rapports de ventes mensuels, analyse des risques opérationnels et pays
- Amélioration de l’analyse des ventes grâce à l’automatisation de rapports financiers et la mise en place d’un logiciel de prévision statistique des ventes