Florian Buzy

Responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille, composé de clients relevant du marché bonne gamme et patrimonial
- Gestion quotidienne d’une clientèle de particuliers relevant du marché bonne gamme et patrimonial
- Proposition et promotion d’une gamme adaptée de produits et services de grande diffusion, de conseils en placements
- Orientation des clients et prise de rendez-vous avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour des problématiques plus complexes
- Responsabilité des engagements pris avec les clients du portefeuille
- Evaluation de leur situation financière et analyse des risques

Informer, conseiller, prospecter les différents clients et partenaires (agences immobilières, banquiers, notaires,…) ; développer et animer un réseau d’apporteurs d’affaires ; négocier auprès des différents partenaires bancaires et d’assurances les conditions les plus favorables ; suivre des dossiers et les montages administratifs et informatiques qui en découlent.

Formation en Apprentissage (CDD 1 an) au sein de la Banque Privée Européenne, agence de Lille, dans le cadre du Master 2 Spécialité Gestion de Patrimoine.
Alternance 15j cours / 15j entreprise.

Missions :
- Accompagnement des Responsables Clientèle Privée et du Directeur d’Agence dans toutes leurs fonctions de conseil, de suivi et de vente auprès d'un portefeuille de clients patrimoniaux (fidéliser et développer un portefeuille sélectionné de clients haut de gamme, conseiller et proposer un large panel de produits et de services bancaires/financiers et immobiliers, développer des stratégies patrimoniales, etc..)
- Montage et analyse de crédits
- Bilans patrimoniaux
- Conseils en droit et fiscalité du patrimoine
- Services quotidiens à la clientèle
- Prospection
- Travail avec le chargé d'affaire sur les apporteurs d'affaires
- Gestion d'actifs
- Investissements financiers et immobiliers
- Défiscalisation
- Conseils dans la constitution ou l’optimisation des patrimoines

Stage de 4 mois au sein de la Banque Privée Européenne (filiale banque privée du Crédit Mutuel Arkéa proposant une offre bancaire à destination d'une clientèle de particuliers aisés et fortunés), agence de Lille, dans le cadre du Master 1.

Missions :
- Vie quotidienne au sein d'une agence bancaire patrimoniale
- Etudes et montages de dossiers de crédits
- Services ponctuels à la clientèle
- Accompagnement des conseillers privés et conseillers clientèles
- Prospection
- Acquisition des acquis techniques, juridiques, fiscaux et économiques de base en gestion de patrimoine durant le stage pour conseiller et répondre aux problématiques clients

Job étudiant au sein d’une agence Société Générale (Saint-Dizier) au poste de chargé d’accueil durant la période estivale 2008

Missions :
- Accueillir les clients dans l'agence
- Opérations de banque au guichet
- Développement commercial à travers la vente de moyens de paiement, de services de banque à distance et de livrets d'épargne
- Orienter les clients vers les autres commerciaux de l'agence pour services complexes
- Organiser des rendez-vous pour les conseillers et leur transmettre les informations recueillies

Stage de fin d’étude Licence Professionnelle Banque de 4 mois
Siège Groupama Nord-Est (Reims)
Poste au sein du département Vie/Finance

Missions :
- Accompagnement des conseillers Vie/Finance et assistance auprès du responsable commercial
- Prospection assurance-vie et IARD
- Formation des conseillers Vie/Finance à la nouvelle législation TEPA
- Conseilles à distance en assurance-vie
- Relations avec administrateurs du groupe sur les nouveaux produits ayant suivi la législation TEPA, etc...

Stage de fin d’études DUT TC de 10 semaines à l’agence LCL St-Dizier

Missions :
- Découverte du poste de conseiller clientèle « professionnels » dans ses grandes lignes
- Acquisition des connaissances techniques sur produits et services dédiés à la clientèle professionnelle, mais aussi sur fiscalité et juridique
- Accompagnement du conseiller professionnel aux rdv et assistance
- Montages de dossiers
- Gestion des tâches courantes et quotidiennes
- Prospection
- Portefeuille client laissé en totale autonomie dans mes mains durant les 10 derniers jours du stage sous supervision du Directeur d'Agence suite à des vacances posées par le conseiller. Réalisation de tâches courantes, de rdv clients et de dossiers au sein de l'agence

Stage universitaire de type « découverte de l’entreprise ».
15 jours en banque à l'agence BNP Paribas St-Dizier –

Missions :
- Accompagnement du responsable d’agence
- Assistance auprès du responsable d'agence dans tâches courantes
- Services quotidiens à la clientèle
- Découverte produits et services de base pour particuliers et professionnels
- Mise en place avec le responsable d'agence d'un événementiel au sein de l'agence