Florian Leboucher

Mon objectif avec Optiméum Patrimoine c’est de vous accompagner dans :

- la création,
- la valorisation,
- la transmission de votre patrimoine.

Selon votre situation, votre capacité et votre envie, je vous accompagne dans vos projets.

Que ce soit dans la gestion privée avec un suivit quotidien de votre épargne, dans l’optimisation fiscale (IR, ISF etc), conseil en protection sociale (retraite et prévoyance), conseils en immobilier, conseil juridique (optimisation de patrimoine) etc.

En poste à Quebec :

- Conception et promotion de publicités
- accueil des prospects
- Définition et étude du projet
- Planification et réalisation de visites
- Constitution du dossier
- Etude de solvabilité du candidat : credit scoring
- Rédaction du bail
- Soutien administratif

Gérer et développer un portefeuille de 50 immeubles en copropriété


Suivi des immeubles : Visites périodiques.

Suivi des réunions : Préparations et Tenue d'assemblées générales / des réunions de conseil syndical

Suivi des travaux : Définition du cahier des charges - Appels d'offres - Présentation des dossiers aux clients - Suivi des travaux - Paiement des travaux.

Suivi des sinistres : Déclaration - Présence aux expertises - Suivi de la remise en ordre - Suivi des indemnisations - Clôture des dossiers.

Suivi administratif : Traitement et suivi des dossiers courants.

Suivi comptable : Validation des factures reçues - Etablissement des comptes annuels de clôture d'exercice en collaboration avec le service comptable - Présentation des comptes aux clients.